周五,Pivotal Research以买入评级和260美元的目标价格开始对Amazon.com (NASDAQ:AMZN)进行报道。该公司强调了亚马逊广泛的增长潜力,特别是在其AWS云计算业务方面。根据Pivotal Research的分析师预测,预计亚马逊的AWS收入将在未来五年内从目前占总收入的17%增长到约35%。
分析师还指出,亚马逊电子商务和履约业务向新领域和国际市场的扩张,以及其广告业务的快速增长,是未来收入的关键驱动因素。亚马逊的广告业务目前是全球第三大广告业务,仅次于谷歌和Meta,这两家公司也被该公司评为买入。
Pivotal Research进一步指出,亚马逊在开发新的成功产品和收入来源方面有着良好的记录。该公司认为,在同行中,亚马逊具有最高的显著提高运营利润率的潜力。这种潜力归因于公司扩大运营规模、利用机器人技术和人工智能的能力,以及从高利润率的云计算和广告服务中获得越来越多收入的能力。
此外,Pivotal Research认为亚马逊股票的估值具有吸引力。该公司对亚马逊的积极展望得到了进一步加强,因为亚马逊在其核心业务周围建立了"深厚的护城河",这得益于其无与伦比的规模和多种有机收入增长途径。
在其他近期新闻中,亚马逊和包括微软、Alphabet和Meta在内的科技巨头提出了俄亥俄州数据中心的替代电力支付计划,作为对电力公司AEP Ohio最初建议的反提案。这些科技公司的提案旨在建立一个更公平的电力支付框架,以适应数据中心不断增长的能源需求,同时解决电力公司的担忧。
在最近的购物活动中,亚马逊的Prime Big Deal Days创下了该公司历史上最大的10月购物活动记录,全球Prime会员节省了超过10亿美元。该活动还创下了新Prime注册人数的记录,反映了该计划的影响力不断扩大。
BMO Capital Markets和DA Davidson的分析师分别维持了对亚马逊的优于大盘和买入评级,这基于该公司的物流和运营能力。BMO的信心源于亚马逊战略性地转向八个区域网络和实施拣选机器人"Sparrow",而DA Davidson则强调了亚马逊持续的供应链投资。
然而,亚马逊参与碳抵消信用交易引起了巴西原住民组织的担忧,他们声称被排除在讨论之外。
最后,亚马逊已将Apple TV+整合到其美国的Prime Video服务中,这标志着一项重要的合作,旨在为订阅者增加流媒体内容的范围。
InvestingPro洞察
除了Pivotal Research对亚马逊的看好立场外,InvestingPro的最新数据为该公司的财务状况和增长前景提供了进一步的背景。截至2024年第二季度,亚马逊过去十二个月的收入达到了令人印象深刻的6043.3亿美元,同期收入增长率强劲,达到12.32%。这与分析师对亚马逊各业务部门持续扩张的预期相一致。
InvestingPro提示突出了亚马逊作为"综合零售行业的主要参与者"的地位,这支持了Pivotal Research对该公司强大市场地位的看法。此外,提示指出亚马逊"相对于近期盈利增长,以较低的市盈率交易",这表明可能存在低估,呼应了分析师对股票吸引力的看法。
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