Piper Sandler重申了对Black Diamond Therapeutics (NASDAQ: BDTX)股票的"增持"评级，维持15.00美元的目标价。
该公司的决定是在这家生物技术公司最近进行战略重组之后做出的，旨在将其现金使用期延长至2026年第二季度，较此前预计的2025年第四季度有所改善。此举旨在为Black Diamond Therapeutics在2025年预期的重要临床数据公布做好准备。
此次重组主要影响了BDTX-4933，这是一种RAF抑制剂，原计划在本季度发布I期数据。然而，这个项目并未包含在Piper Sandler的模型中。公司现在将重点转向BDTX-1535，这是一种目前正在进行EGFR+非小细胞肺癌(NSCLC)II期试验的候选药物。
Piper Sandler的分析师强调，Black Diamond Therapeutics计划在2025年第一季度发布BDTX-1535在EGFR+ NSCLC中的额外II期数据。这些数据预计将包括一线非经典患者的初步数据，以及最近公布的二/三线队列的新分析。同时还期待该药物可能获得注册批准的路径。
在其他近期新闻中，Black Diamond Therapeutics战略性地将精力集中在其主要候选药物BDTX-1535上，这是一种针对非小细胞肺癌(NSCLC)中EGFR突变的口服疗法。预计这次重组将使公司的现金使用期延长至2026年第二季度。
BDTX-1535在复发性NSCLC患者中显示了有希望的II期临床活性，公司计划在2025年第一季度公布初步的II期数据。在这些发展中，Black Diamond正在为其针对RAF/RAS突变实体瘤的BDTX-4933项目寻求合作伙伴。
分析公司H.C. Wainwright和Piper Sandler分别维持了对Black Diamond Therapeutics的"买入"和"增持"评级，表达了对BDTX-1535潜力的信心。TD Cowen在评估BDTX-1535的I期扩展数据后也重申了其"买入"评级。
Black Diamond Therapeutics还报告了BDTX-1535的初步II期数据，显示在复发/难治性EGFR突变非小细胞肺癌(NSCLC)患者中有希望的临床反应。公司预计将在2025年第一季度获得关于BDTX-1535注册路径的监管反馈。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Black Diamond Therapeutics的战略重组提供了额外的背景。该公司的市值为206.81百万美元，反映了其在生物技术板块的当前估值。尽管最近进行了重组努力，BDTX的财务指标显示了一些挑战。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司报告的调整后营业收入为-87.24百万美元，突显了药物开发相关的巨大成本。
InvestingPro提示表明，BDTX的资产负债表上现金多于债务，这与公司延长现金使用期的战略相一致。这种财务定位可能为支持BDTX-1535在2025年关键的II期数据公布提供必要的资源。此外，提示指出四位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期，这可能反映了对公司重组努力和专注于BDTX-1535的积极看法。
值得注意的是，InvestingPro为BDTX提供了11个额外的提示，为投资者提供了更全面的公司财务健康和市场地位分析。这些洞察在Black Diamond Therapeutics导航其战略转变并接近关键临床里程碑时可能特别有价值。
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