周三，花旗重申了对Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW)股票的买入评级，维持75.00美元的目标价。该公司报告了2025财年第一季度的收益，每股收益(EPS)为0.73美元，略高于预期，比一致预期高出一美分。
销售额超出预期6%，这得益于定价和销量的结合，以及销售、一般和管理费用(SG&A)的减少，这帮助平衡了较低的毛利率。
以冷冻土豆产品闻名的Lamb Weston确认了2025财年的销售预测，但下调了对EPS和息税折旧摊销前利润(EBITDA)的预期，指出修订后的毛利率前景是主要原因。该公司还宣布立即关闭其位于华盛顿州Connell的工厂，并暂时停止其他地点的生产线。
这一公告是在公司明天上午10点ET举行的财报电话会议之前发布的，预计会有更多细节。根据花旗的分析，市场可能会在即将到来的讨论中优先考虑修订后的盈利指引，因为这似乎表明行业内定价竞争加剧。
此外，虽然工厂关闭可能不会令人惊讶，因为之前曾讨论过这种可能性，但花旗认为Lamb Weston关闭工厂和减少产量的行动是朝着提高行业利用率的积极步骤。这些战略举措被视为在当前市场挑战中提高运营效率的努力。
在其他最近的新闻中，Lamb Weston Holdings, Inc.在其财务和领导结构方面取得了重大进展。该公司获得了额外5亿美元的定期贷款，称为Term A-5贷款，立即用于全额偿还公司现有的Term A贷款。Lamb Weston还欢迎Norman Prestage加入其董事会，并任命Sylvia Wilks为新的首席供应链官。
在分析师展望方面，TD Cowen维持对Lamb Weston股票的持有评级，同时将目标价上调至65.00美元。然而，Wells Fargo由于销售预测下降，将Lamb Weston的目标价修订为70.00美元，而花旗也将目标价上调至75.00美元，维持买入评级。
这些是最近的发展，表明Lamb Weston的业务环境正在不断变化。尽管一些分析师下调了他们的展望，但仍然保持强劲的每股收益(EPS)预测，FY1预计为5.48，FY2预计为6.54。
随着公司准备发布2025财年第一季度业绩，像花旗和TD Cowen这样的公司表达了谨慎乐观的态度，等待市场供需动态进一步有利对齐的迹象。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Lamb Weston的财务状况和市场表现提供了额外的背景。该公司12.92的市盈率表明其交易价格相对较低的收益倍数，这与InvestingPro提示之一相符。考虑到最近股价下跌，这可能表明对投资者来说存在潜在价值。
Lamb Weston过去十二个月20.88%的收入增长显示出强劲的顶线表现，尽管最近季度收入下降了4.9%。该公司2.22%的股息收益率和过去十二个月28.57%的令人印象深刻的股息增长突显了其对股东回报的承诺，即使在应对行业挑战的同时。
InvestingPro提示还指出，Lamb Weston已连续8年提高股息，这可能吸引注重收入的投资者。此外，该公司的流动资产超过短期债务表明财务基础稳固，考虑到最近的工厂关闭和生产线暂停，这可能会令人放心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Lamb Weston提供了6个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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