周三,BTIG重申了对Darden Restaurants (NYSE:DRI)股票的买入评级,维持175.00美元的目标价。该公司认为,尽管行业面临挑战,但Darden的盈利指引是可实现的,而投资者情绪过于悲观。
BTIG预计,Darden的销售将受到多个因素的积极影响,包括竞争对手Red Lobster门店的关闭、Never Ending Pasta促销活动、广告投入增加以及同比更有利的比较基数。
该公司预期Darden管理层将在周四即将公布的财报中确认先前的盈利指引。这将预示着今年剩余时间同店销售的显著上升。BTIG的立场得到支持,预测Darden将继续优于行业表现,这将由中单位数的顶线增长和两位数的总股东回报率驱动。
BTIG的分析表明,考虑到Darden的持续表现和增长前景,其股票目前被低估。该公司的信心来自于预期战略性促销和广告努力将带来的收益,这可能会推动销售。此外,该公司预见到持续优于竞争对手的优势,进一步巩固Darden的市场地位。
以Olive Garden连锁店闻名的Darden Restaurants一直专注于像Never Ending Pasta这样的促销活动来吸引顾客。该公司的战略举措,包括额外的广告支持,预计将有助于其销售势头,并帮助抵消更广泛的行业挑战。
总之,BTIG重申对Darden Restaurants的买入评级和175美元的目标价,反映了对公司销售增长潜力和市场表现优于预期的积极展望。该公司的分析表明,Darden有能力维持其指引并在今年余下时间实现同店销售的显著加速。
在其他近期新闻中,Darden Restaurants报告2024财年总销售额增长8.6%,达到114亿美元,调整后摊薄每股净收益为8.88美元。该公司还宣布以6.05亿美元收购全服务Tex-Mex餐厅连锁Chuy's,预计这一举措对Darden 2025财年的每股收益影响将保持中性。
来自不同公司的分析师对这些发展提供了不同的观点。Baird维持Darden的中性评级,而Citi继续保持买入评级,尽管略微降低了目标价。KeyBanc Capital Markets保持其增持评级和170.00美元的股票目标价,对Darden在不同经济周期中的潜力表示信心。
另一方面,TD Cowen将其评级下调至持有,原因是对销售驱动因素和Darden参与Chuy's可能造成的分心表示担忧。这些是投资者应该注意的最新发展,因为它们反映了Darden为扩大业务和满足投资者期望所做的持续努力。
InvestingPro洞察
随着BTIG维持对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的看涨立场,InvestingPro的实时数据反映的财务指标和市场情绪相一致,为公司当前的地位提供了更深入的理解。Darden的市值为192亿美元,显示出在行业中的重要地位。
公司的市盈率(P/E)为18.81,表明投资者对未来盈利的预期,尽管相对于近期增长前景来说溢价较高,正如InvestingPro提示所指出的,相对于近期盈利增长,市盈率较高。Darden的市净率为8.56,表明投资者可能认为相对于公司的账面价值,估值较高。
在业绩方面,截至2024财年第四季度的过去十二个月,Darden显示出韧性,收入增长8.6%。这种增长加上21.16%的毛利率,支撑了公司维持盈利能力的能力,这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持,该提示指出公司在过去十二个月内保持盈利。
此外,Darden对股东回报的承诺通过其股息体现,根据InvestingPro提示,公司已连续三年提高股息,并连续30年维持股息。股息收益率达到了吸引人的3.47%,伴随着截至2024财年第四季度过去十二个月15.7%的强劲股息增长。
希望获得更多关于Darden Restaurants的洞察的投资者可以访问InvestingPro,那里有总共10条提示可以帮助指导投资决策。这些提示,连同提供的数据,可以为公司的财务健康和市场潜力提供全面的视角。
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