【重要数据】
【智通观点】
1、周四(5月14日)美股低开高走，道指早盘曾跌达458点，随后震荡走高，三大指数收市均扭转盘初跌势。截至收盘，道指涨1.62%，报23625点;标普500涨1.15%，报2852.5点;纳指涨0.91%，报8943.72点。隔夜美股先跌后回升，港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报23861点，升31.8点或0.13%。
2、央行等部委：扩大证券业开放，扩大合资券商业务范围。支持内地非银行金融机构与港澳地区开展跨境业务。支持粤港澳大湾区内地符合条件的财务公司、证券经营机构等非银行金融机构有序开展结售汇业务，为客户办理即期结售汇业务和人民币与外汇衍生品业务。有序推进粤港澳金融市场和金融基础设施互联互通，逐步开放港澳人民币清算行参与内地银行间拆借市场。利好香港银行，券商等机构跨境业务开展。
3、中国飞鹤(06186)：摩根士丹利减持为正常市场操作 仍为主要股东持续支持。中国飞鹤表示，“大摩”摩根士丹利投资入股飞鹤，作为财务投资人，既有投资成本也有回报需求，因而二级市场减持属于正常市场操作。根据市场惯例，此次减持后摩根士丹利将进入锁定期，目前摩根士丹利仍为公司主要股东，会持续给予公司多方支持。昨日大摩私募基金配售中国飞鹤共2.934亿股，每股作价13.25港元，共套现38.7亿港元，每股作价较上一交易日的收盘价折让10.95%。该股上升趋势已破坏，需长期时间调整，现阶段抄底需谨慎。
4、华虹半导体(01347)发布2020年第一季度业绩，该集团期内销售收入2.029亿美元，同比下降8.1%，环比下降16.4%。毛利率21.1%，同比下降11.1个百分点，环比下降6.1个百分点。对比中芯国际(00981)，华虹业绩惨不忍睹。同为芯片代工厂，缺少研发科技含量市场是很难给出高估值的。市场追捧中芯国际的同时，对华虹的跟涨并不乐观。
5、据野村最新13F文件，其增持阿里巴巴(BABA.US)至828万股，价值16.1亿美元。阿里巴巴将于5月22日(周五)美股盘前公布截至3月31日的未经审计第四财季及全财年业绩，并于当天的美东时间7:30(北京时间19:30)召开电话会议。市场消息，恒指服务公司将于本周五(5月15日)公布季检结果，此前人气最高的阿里巴巴(09988)、美团(03690)及小米(01810)料染蓝无望。阿里巴巴港股，去年挂牌后股价一直表现不济，如果港美股没有相当的价差对比，香港市场投资者对第二上市兴趣不大。
6、两只新股今日香港挂牌，市场追捧生物医药器械类公司。沛嘉医疗-B(09996)暗盘收涨64.71%，每手赚9940港元;建业新生活(09983)暗盘收涨20.88%，每手赚1430港元。港股打新大热，资金密集扎堆，开拓药业-B(09939)正在招股中，截至5月14日，辉立 、耀才、信诚等券商合计为其借出近320.29亿港元，超购逾171倍。
【公司要闻】
沛嘉医疗-B(09996)公开发售获超购1183.41倍 每股发售价15.36港元
友邦保险(01299)一季度新业务价值下跌27%至8.41亿美元
堡狮龙国际(00592)获罗家圣及非凡中国(08032)折让70.95%提要约，每股要约股份现金0.043港元
长江生命科技(00775)附属将于ASCP展示黑色素瘤抗原疫苗免疫疗法研究B1部分的最终分析
康宁杰瑞制药-B(09966)：KN026及KN046临床试验初步结果摘要获ASCO年会接受以海报形式呈列
佳兆业美好(02168)将获纳入MSCI中国全股票小型股指数成份股
中国能源建设(03996)：附属被认定为高新技术企业
世茂房地产(00813)：红杉资本中国和腾讯(00700)分别对世茂服务投资1.3亿及1.14亿美元
绿色动力环保(01330)与中国能源建设集团山西电力中标朔州南山环境能源项目
中国中铁(00390)近期中标若干重大工程 中标价合计218.6亿元
复旦张江(01349)完成A股发行注册
卓越教育集团(03978)获纳入MSCI中国全股票小型股指数
昊海生物科技(06826)：建华生物奉贤基地项目计划总投资1.85亿元
百济神州(06160)授出2969份美国存托股份购股权 行使价每存托股份158.38美元
中国通号(03969)近期在轨道交通市场中标四个重要项目 合同金额共20.44亿元
中国恒大(03333)5月13日斥资1.54亿港元回购1009.9万股
中国恒大(03333)5月14日斥2.33亿港元回购1506.4万股
荣丰集团亚洲(08526)拟由香港联交所GEM转至主板上市
因股份期权获行使 西部水泥(02233)折让42%发行30万股
因购股权获行使 新世界发展 (HK:0017)(00017)发行合计116.1万股
近日因购股权获行使 微创医疗(00853)合计发行85.2万股
光大证券(06178)发行20亿元短期融资券
招商证券(06099)完成发行30亿元2020年度第九期短期融资券(债券通)
中国南方航空股份(01055)拟发行A股可转换公司债券 募资不超160亿元
海通证券(06837)完成发行50亿元2020年第四期短期融资券
【财报数据】
大酒店(00045)一季度香港半岛酒店客房租率为14%
胜捷企业(06090)一季度收益同比增长13%至3550万新元
由盈转亏 新秀丽(01910)一季度股东应占亏损为7.87亿美元
拉夏贝尔(06116)预计年度股东应占亏损21.39亿元 A股股票或将被实施“退市风险警示”
中国人寿(02628)前4月原保费收入3375亿元 同比增14.45%
保诚(02378)亚洲年度保费等值销售额下降24%
中国太平(00966)前四月太平人寿原保险保费收入同比降2.45%至670.56亿元
合生创展集团(00754)前4个月合约销售额45.11亿元 同比下滑22.2%
中国太保(02601)：太平洋财险前4月保费收入507.8亿元 同比增11.14%
富智康集团(02038)一季度亏损同比收窄9.13%至6248.3万美元
盈转亏 宝胜国际(03813)首季股东应占亏损约1.65亿元
盈转亏 万邦投资(00158)预期中期股东应占亏损约11亿港元
东岳集团(00189)预期中期股东应占溢利将大幅下降
华虹半导体(01347)一季度归母净利润同比减少57.3%至2030万美元
中国平安(02318)首4个月原保险保费收入达3212亿元
盈转亏 裕元集团(00551)首季股东应占亏损约5628.1万美元
力宝华润(00156)预期年度所占联营公司亏损不少于4000万港元
众安在线(06060)前四月原保险保费收入同比增长20.7%至42.66亿元
【宏观及行业】
1. 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为，美国失业率为14.7%，低估了实际的失业水平;实际失业率为24%、或25%。目前还难以说美国就业市场已经触底，问题的关键在于，临时裁员是否会演变为长期性解雇。美国经济已经不可能再出现V型反弹。
2. 国际能源署(IEA)发布月报称，在OPEC+历史性减产后，全球油市前景将改善，需求比预期的略为更强劲。IEA将今年的全球需求预期上调70万桶/日，升至9120万桶/日，预计本月供应量会降至九年来最低的8800万桶/日。英国石油巨头BP称，本周石油消费水平回升。
3. 英国央行行长安德鲁·贝利表示，英国央行的购债行动使英国政府得以承担援助经济所带来的巨大成本。经济数据显示， 英国经济3月份萎缩近6%，或由此陷入三个多世纪以来最严重的衰退。
4. 香港财政司司长陈茂波称考虑将合适商用土地改为住宅用途。陈茂波表示，土木工程拓展署正进行技术研究，如果发现可行，政府会考虑启动城规程序，将流标的商用土地改为住宅地。
5. 中国指数研究院公布的数据显示，4月份全国范围受监测的300个大中城市土地市场供应量环比增加近四成，同比小幅走高，住宅用地供应环比同样小幅上扬;成交方面，月内整体土地市场成交量环比增加，成交均价同环比上扬，土地出让金收入总额环比翻番。
6. 中国银保监会表示，今年一季度保险业经营压力加大，发展速度放缓，但偿付能力总体充足，风险可控。一季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为244.6%，较上季度末下降3.1个百分点;核心偿付能力充足率为233.6%，较上季度末下降3.2个百分点。
7. 14日，国家邮政局公布2020年4月邮政行业运行情况。数据显示，1-4月份，全国快递服务企业业务量累计完成190.3亿件，同比增长11.5%;业务收入累计完成2254.9亿元，同比增长5.6%。
8. 山西大同市相关部门近日发文要求20座煤矿在近期检修停产。据Mysteel煤焦事业部调研，山东全省焦企或将进行全面限产，来完成煤炭消费压减工作，后续可能会下达相关文件要求山东焦企进一步去产能或者全年限产去产量。(上证报)
9. 14日，中国人民银行营业管理部发布公告，对美国惠誉评级公司在我国境内设立的独资公司——惠誉博华信用评级有限公司予以备案。同日，中国银行间市场交易商协会发布公告，接受惠誉博华进入银行间债券市场开展部分债券品种评级业务的注册。这标志着惠誉评级公司成为继2019年标普全球公司之后第二家获准进入中国市场的外资信用评级机构。
10. 近日，深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组出台《关于大力支持社会力量参与粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设的意见》，其中明确提到，鼓励通信运营商和互联网企业加大信息基础设施建设，支持研究尽快取消深港、深澳手机长途和漫游费。
11. 上海市邮政管理局相关负责人接受记者采访时表示，按照“包容审慎、促进发展”的原则，已指导丰巢上海区域经营负责人，充分考虑公众合理诉求，调整相关措施。
12. 传言高盛和富国银行正在考虑合并，以更好地与摩根大通竞争。摩根大通称，围绕富国银行的并购传言是不可能的，根据法律，富国银行不能与任何银行合并，因为它已经超过了10%的存款市场份额限制。
13. 据报道，在自曝财务造假事件后，瑞幸咖啡仍在快速在中国开店。数据显示，截至5月12日，瑞幸咖啡二季度平均每天在中国开10家门店，门店总数已达6912家。瑞幸咖啡今年二季度的开店速度与一季度相比有所放缓，但比上年同期快。
【主要股东增减持】
5月8日，摩根大通增持香港交易所(00388)约140万股，每股作价约244.34港元。
5月8日，Prime Choice Investments Limited增持京信通信(02342)1.5亿股，每股作价3.05港元。
5月11日，中国电子信息产业集团增持南京熊猫电子股份(00553)240.2万股，每股作价5.80港元。
5月11日，主席兼CEO郑盾尼增持新沣集团(01223)2000万股，每股作价0.80港元。
5月12日，Baikal Lake Investment Holdings Limited减持宇华教育(06169)2.2亿股，每股作价7.18港元。
5月12日，吉林敖东药业集团股份有限公司增持广发证券(01776)111.68万股，每股作价8.2655港元。
【大行评级】
瑞银：维持腾讯(00700)“买入”评级 升目标价至520港元。
高盛：上调中芯国际(00981)目标价至22.2港元 维持“确信买入”评级。
大摩：小米集团(01810)股价未来60日内将“跑赢行业” 予目标价14港元。
大和：重申澳优(01717)“买入”评级 上调目标价至20.3港元。
【交易闹铃】
上市日：沛嘉医疗-B(09996)，建业新生活(09983)。
定价日：开拓药业-B(09939)。
业绩公布： 瑞声科技(02018)，中国航天万源(01185)，敏华控股(01999)，中国大冶有色金属(0066)，天津发展(00882)，拉夏贝尔(06116)，中国公共采购(01094)，冠均国际控股(01629)，海升果汁(00359)， 大洋集团(01991)， 中国黄金国际(02099)，中创环球(01678)，长城一带一路(00524)，财讯传媒(00205)，新昌创展控股(01781)，利民实业(00229)，蜡笔小新食品(01262)，医药集团(01110)，IDT INT'L(00167)，槟杰科达(01665)，龙辉国际控股(01007)，林达控股(01041)，东方汇财证券(08001)，皇岦(08105)，环球通证(08192)，长城微光(08286)， 1ISP GLOBAL(08487)，德斯控股(08437)，SDM GROUP(08363)，汇创控股(08202)，华普智通(08165)，辉煌科技(08159宝联控股(08201)，惠陶集团(08238)，太阳娱乐集团((08082)，中国金典集团((08281)，中国再生医学(08158)，御德国际控股(08048)，万里印刷(08385)，浙江永安(08211)，华星控股(08237)，华人饮食集团(08272)，倢冠控股(08606)，蓝港互动(08267)，明华科技(08301)，鸿伟亚洲(08191)，官酝控股(08513)，宝德科技集团(08236)，天泓文创(08500)，人和科技(08140)，百田石油(08011)，TL NATURAL GAS(08536)，拉近网娱(08172)，金活长安仁恒(08139)，无缝绿色(08150)，汇联金融服务(08030)，中国数码文化(08175)，永耀集团控股(08022)，中国创意数码(08078)，百家淘客(08287)，正力控股(08283)，超人智能(08176)，中国幸福投资(08116)，棠记控股(08305)，METROPOLIS CAP(08621)，宏强控股(08262)，信义香港(08328)，聚利宝控股(08527)，中国生命集团(08296)，CLASSIFIED GP(08232)。
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