周三,CLSA分析师望月正浩调整了林内公司(5947:JP) (OTC: RINIF)的股价目标。林内是一家领先的燃气设备制造商,产品包括环保型热水器。新的股价目标设定为3,700日元,从此前的4,000日元下调,同时维持优于大市(2)评级不变。
望月预计,到2026年3月财年,林内管理层可能会分配超过70%的净利润(包括回购),以提高股本回报率(ROE)至8%以上。这一策略是在中国需求疲软的背景下制定的。尽管如此,分析师预测,在日本和美国市场强劲表现的推动下,公司2026年3月财年的净利润将同比增长约10%。
预计公司的环保型热水器将成为日本国内销售和利润的重要贡献者。然而,由于预期中国需求疲软,林内2026年3月财年的营业利润预测已被下调。因此,基于市盈率(PE)的目标价从4,000日元下调至3,700日元。
尽管股价目标下调,望月仍对林内公司保持积极展望,指出相对于当前价格水平有15%的上涨空间。优于大市评级表明分析师继续认为林内股票在近期可能会跑赢大盘或其所在板块。
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