周三,CLSA分析师望月正浩调整了对工业及基础设施基金(3249:JP)的展望,将该股评级从"持有"上调至"跑赢大市"。伴随评级变化,目标价也从123,000日元上调至135,000日元,显示出对公司增长前景的信心。
望月的评估基于对该基金(由KKR Japan Realty Management管理)每单位股息(DPU)年增长3-5%的预期。这一增长预计将通过内部途径实现超过1%,通过外部增长实现1-1.5%,如果出现合适的机会,还可能通过资本收益实现更多增长。
分析师强调了该基金强劲的收购管道,这被视为其未来表现的关键驱动因素。工业及基础设施基金继续其独特的外部增长战略,并通过更新资产组合产生额外的资本收益支付的能力,被特别指出为评级上调的一个因素。
在分析师看来,该基金6.1%的股息收益率具有吸引力,基于折现股息模型(DDM)的目标价上调至135,000日元反映了股东回报的潜力。新的评级和目标价表明,CLSA认为该基金的投资前景更为有利,鼓励投资者比以前更积极地考虑该股票。
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