周三,高盛将在东京证券交易所交易的林内公司(股票代码5947:JP,场外交易代码:RINIF)的股票评级从中性上调至买入。该公司还将目标价从3,800.00日元上调至3,900.00日元。这一调整是在对公司估值和业绩前景进行详细分析后做出的。
此次上调是由于林内当前的市盈率为13.9倍,在该股票五年历史区间内被认为处于低位。高盛认为,自2024年11月7日以来林内股价下跌5.7%,为投资者提供了有利的买入机会。此前,公司宣布截至2025年3月的财年营业利润(OP)指引将保持不变,导致股价下跌。
高盛分析师认为,林内的基本面强劲,但尚未完全反映在股价中。他们预计新目标价的潜在上涨空间超过22%,相比之下,同行业平均回报潜力为10%。这表明投资者有显著的增长机会。
该公司乐观的展望还得到了林内国内热水器销售复苏的支持。此前,由于库存调整,林内在2024财年的热水器销售同比下降7%。然而,根据日本经济产业省(METI)的统计数据,2024年4月至10月期间,热水器的出货值同比增长了13%。
此外,林内在美国市场的地位也有所加强。由于供应链问题,包括林内在内的日本制造商曾在无水箱燃气热水器出口市场上失去了部分市场份额给韩国制造商。这些问题主要是由全球半导体短缺造成的,现已得到解决。截至2024年10月,日本制造商已经重新获得并超过了韩国同行此前所占的市场份额。
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