周三,BMO Capital Markets对奈飞的增长前景表现出强烈信心,分析师Brian J. Pitz将这家流媒体巨头的目标价从此前的825美元上调至1,000美元。该公司维持对奈飞股票的"优于大市"评级,显示出对公司未来表现的信心。
根据InvestingPro数据,奈飞在过去一年里取得了68.32%的显著回报,同时保持3541.1亿美元的市值,印证了这一信心。
BMO Capital的乐观源于奈飞广告支持视频点播(AVOD)用户基数的强劲增长,月活跃用户数已从5月的4000万增至7000万。Pitz预计这一数字将在2025年底前攀升至9000万。
分析师强调,该平台的AVOD变现正在品牌广告主中显示出良好的发展势头,而且随着程序化能力的增强,未来有望纳入中小企业(SMB)。这一增长战略似乎正在取得成效,InvestingPro报告显示,过去十二个月奈飞的收入增长了14.8%,毛利率达到健康的45.25%。
Pitz预计奈飞的广告频率将会增加,估计平均每小时4.5个广告,到2026年将增至每小时5个。Pitz认为,这一估计可能还是保守的。最近,世界摔跤娱乐(WWE)内容于1月6日加入奈飞,预计将显著提升观众参与度,可能比竞争对手Peacock的参与度高出三倍。
此外,Pitz表示,奈飞在标准和高级套餐的定价策略上还有额外的调整空间,未来可能会考虑。AVOD月活跃用户的增长、广告能力的增强以及像WWE这样的战略性内容添加,使奈飞在BMO Capital Markets眼中处于有利地位,导致目标价上调并重申"优于大市"评级。
奈飞的下一次财报将于2025年1月21日发布,投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告获取全面分析和17个额外的关键洞察。
在其他近期新闻中,奈飞在令人印象深刻的第四季度业绩之后经历了几次分析师预测的调整。Piper Sandler将公司的目标价提高到950美元,维持"增持"评级。这一修正基于奈飞强劲的第四季度表现,这得益于强大的内容阵容和NFL比赛的加入,导致去年收入增长14.8%,毛利率达45.25%。
麦格理分析师也上调了奈飞股票的目标价,预计2024年将新增超过3300万订户。他们强调广告收入和直播活动是潜在的增长驱动力。Guggenheim提高了奈飞的目标价,预计核心收入增长约14%,而高盛也上调了奈飞的目标价,关注公司的定价策略和广告支持计划。
然而,Benchmark维持对奈飞股票的"卖出"评级,尽管公司执行力卓越且具有全球规模优势,但认为其估值过高。UBS重申对奈飞的"买入"评级,强调公司在体育广播领域的成功尝试和广告业务的潜在增长。
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