周三,美银证券重申了对礼来(NYSE:LLY)股票的买入评级,维持997.00美元的目标价。根据InvestingPro的分析,礼来目前市值为6707.4亿美元,市盈率为79.6,相对于其公允价值略显高估。
该公司的分析表明,礼来目前是一个特别具有吸引力的投资机会。美银证券的立场基于预期礼来将继续在庞大的肥胖症和糖尿病市场占据主导地位,而这个市场在美国和国际上的产品推广仍处于早期阶段。
美银证券的分析师虽然承认分析师预期可能过于乐观,但强调即使对这些预期进行潜在调整,肥胖症和糖尿病板块仍然规模可观。
支持这一观点的是,InvestingPro数据显示,礼来在过去十二个月实现了27.41%的可观收入增长,毛利率达到80.91%,领先于行业。预计礼来将保持在大型生物制药板块中罕见的增长率。
对礼来表现的信心源于其在"糖尿病肥胖"类别以及其他疾病领域的持续创新。根据InvestingPro,该公司的整体财务健康评分为"良好",订阅用户还可获得14条额外的ProTips,包括关于股息一致性和债务管理的见解。分析师认为,礼来强劲的长期增长前景将使其表现优于同行。
在提供的声明中,分析师还提到他们目前正在审查他们的估计,但决定维持买入评级和997美元的目标价。这反映了对礼来在市场上继续上升轨迹的潜力的信心,这得益于其在医疗保健高增长领域的战略重点。投资者可以通过InvestingPro独家提供的全面Pro研究报告,深入了解礼来的估值和增长前景。
在其他近期新闻中,制药巨头礼来正经历重大发展。花旗分析师维持对礼来的买入评级,目标价稳定在1,250美元,强调了该公司口服GLP-1治疗候选药物Orforglipron的潜力。这种药物的首次数据预计在第二季度末公布,可能在2026年初推出。尽管初步第四季度收入低于预期,但礼来预计2024年收入增长32%,并上调了2025年的指引。
礼来还最近以可能高达25亿美元的交易收购了Scorpion Therapeutics的PI3Kα抑制剂项目。Truist Securities的分析师重申了对礼来的买入评级,对公司的肥胖症药物Mounjaro和Zepbound表示信心。
然而,TD Cowen对全球制药行业的未来表示担忧,原因是美国关税和地缘政治紧张局势,但指出包括礼来在内的大型制药公司有能力缓解这些风险。这些是制药行业的最新发展。
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