周三,伯恩斯坦分析师维持了对Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ: REGN)的"优于大市"评级和1,070.00美元的目标价。在与Regeneron管理层进行的卖方问答会议后,分析师们得到确认,公司战略重点将放在推进其产品管线上。
管理层将重点转移到产品管线开发被视为积极举措,尽管这一转变的时机对投资者来说是一个悖论。包括肥胖、因子XI和食物过敏在内的几个项目的清晰度和商业战略仍然有些模糊,这使得精确的财务建模成为一项挑战。
分析师们表示担心,这一转变可能为时已晚,无法完全缓解已经影响公司的Eylea专利到期的影响。Eylea一直是Regeneron的重要收入来源,失去专利保护可能导致销售因仿制药竞争而下降。
尽管面临这些挑战,伯恩斯坦分析师预计Regeneron的股票在2025年上半年可能会在一定范围内波动。他们认为股票表现在下半年可能会有所改善。
InvestingPro分析显示,该公司保持着强劲的财务健康状况,整体得分为"优秀",这得益于其强健的资产负债表,流动比率为5.28,现金多于债务。这种乐观情绪基于对Regeneron几个项目的新数据的期待,包括IL33、LAG3、肥胖和重症肌无力(MG)等项目。
Regeneron的管理层一直在努力向投资者和分析师保证,尽管目前存在不确定性,但他们的开发计划正走在正确的轨道上。公司专注于产品管线的努力旨在确保长期增长,并解决各个治疗领域未满足的医疗需求。
伯恩斯坦分析师重申"优于大市"评级和目标价,反映了他们对Regeneron有潜力度过专利悬崖并利用其产品管线进展的信心。投资者将密切关注公司的进展,并等待今年晚些时候发布的新数据,这可能对股票走势至关重要。
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在其他最新消息中,Regeneron Pharmaceuticals成为几份分析师报告的主题。高盛重申买入评级,强调了后期产品管线的机会。尽管Eylea高剂量的销售低于预期,但Eylea 2mg的销售超出了预期。
Jefferies也维持买入评级,尽管修改了目标价,并强调了2025年下半年预期的关键发展。Truist Securities维持买入评级,强调Regeneron的产品管线潜力,预计到2030年将超过2,200亿美元。
Regeneron报告称,2024年第四季度其旗舰眼科药物Eylea的高剂量版本销售低于预期。然而,公司还报告了评估免疫疗法药物Libtayo在高风险皮肤鳞状细胞癌患者中疗效的C-POST三期试验的成功结果。与安慰剂相比,该试验显示疾病复发或死亡风险降低了68%。
Oppenheimer和RBC Capital Markets调整了Regeneron的目标价,维持"优于大市"评级。两家公司都强调了Regeneron的Eylea的竞争优势,以及EyleaHD对公司增长的潜在贡献。
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