周三,Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)目前交易价格为$143.26,市值为209亿美元,Oppenheimer维持其积极展望,重申"跑赢大市"评级,目标价为$255.00。
根据InvestingPro分析,该股票基于其公允价值计算似乎被低估。这一背书是在最近与Biogen管理层会面后做出的,会议期间讨论了2025年的几个关键战略和优先事项。
公司的商业战略旨在提高Leqembi的使用率,包括替代剂量方案和开发以脑生物标志物(BBM)为中心的非侵入性诊断技术的合作。InvestingPro将Biogen的毛利率评为75.6%,财务健康状况评级为"良好",预计Zurzuvae和Skyclarys的成功上市将为Biogen带来近期收入增长。
展望未来,Biogen正专注于其产品管线,预计将有监管申请和后期试验结果,可能支持2027年后的产品上市。该公司还注意到Biogen在资本分配方面采取的严谨方法,这可能导致运营利润率的扩大。
战略性业务发展(BD)策略被强调为可能补充Biogen在中枢神经系统(CNS)和免疫学领域专长的关键因素。这是继公司2024年收购HI-Bio之后的举措,预计未来将继续进行额外的、可能规模较小的交易。
Oppenheimer的评论强调了Biogen在阿尔茨海默病(AD)治疗领域的领导地位、战略性资本分配的潜力,以及其产品管线提供的选择性。该公司赞赏Biogen采取的多方面方法,以在未来几年保持和扩大其市场地位。
在其他近期新闻中,Biogen Inc.出现了几项重大发展。公司最近宣布任命Sean Godbout为副总裁、首席会计官兼全球企业控制官,自2025年3月1日起生效。这一财务领导层的战略性调整是在现任CFO Michael McDonnell将于同日退休的背景下进行的。
在分析师调整方面,Biogen经历了一系列变化。RBC Capital Markets将Biogen的目标价下调至$231,但维持"跑赢大市"评级。Baird在欧洲药品管理局人用药品委员会对阿尔茨海默病治疗药物lecanemab给出积极建议后,将目标价上调至$300。
然而,Piper Sandler将Biogen从"增持"下调至"中性",并将目标价下调至$138,理由是收入前景具有挑战性。BMO Capital Markets也将Biogen下调至"市场表现",并将目标价下调至$164,理由是阿尔茨海默病治疗药物Leqembi的增长放缓以及其他挑战。
Jefferies将Biogen从买入下调至持有,将目标价下调至$180,原因是对Leqembi的担忧以及Ocrevus特许权使用费可能下降。Citi以中性评级和$190的目标价开始对Biogen的覆盖,反映了对公司财务前景的谨慎态度。
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