周三,知名研究公司CFRA将花旗(NYSE:C)股票的目标价从83.00美元上调至90.00美元。该公司分析师Kenneth Leon维持对该银行股票的买入评级。Leon更新后的目标价基于12.0倍的远期市盈率(P/E),略高于11.5倍的三年历史平均水平。
新目标价也略高于花旗89.35美元的有形账面净值(NTBV),值得注意的是,其他美国全球性银行目前的交易价格均高于其NTBV。根据InvestingPro数据,花旗当前的市盈率为22倍,分析师目标价范围从66美元到110美元不等,表明相对于当前78.80美元的价格存在显著上涨潜力。
Leon还调整了花旗的每股收益(EPS)预测,将2025年EPS预估上调0.25美元至7.50美元,并将2026年EPS设定为9.00美元。这一预测基于2025年预计收入845亿美元和2026年880亿美元。该银行报告的2024年第四季度每股收益为1.34美元,比预期高0.10美元。
同季度收入略高于预期,达196亿美元。InvestingPro分析显示,花旗已连续14年保持股息支付,目前股息收益率为3.05%,并展现出强劲势头,过去六个月回报率为14.93%。
花旗的净利息收入(NII)同比略有下降1%,但这被非利息收入62%的显著增长所抵消。该银行贷款总额增长1%,而保证金减少2%。服务费收入增长15%,其中北美和国际部门分别增长16%和14%。市场或交易部门收入增长36%,其中股票市场增长34%,固定收益市场增长37%。
这家银行巨头的银行业务部门也实现了可观的收入增长,增幅达27%。这包括投资银行费用增长35%,并购(M&A)活动增长23%,股票承销业务大幅增长95%,债券承销增长24%。个人银行业务收入同比增长6%,品牌信用卡收入增长7%。此外,财富管理部门收入同比强劲增长20%。
展望未来,花旗预计到2026年股本回报率(ROE)将在10%至11%之间,表明该银行对未来几年持积极展望。花旗市值为1491.5亿美元,目前交易价格接近52周高点,InvestingPro订阅用户可以获取8个额外的独家见解和一份全面的Pro研究报告,深入分析花旗的财务健康状况和增长前景。
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