周三,美银证券分析师将网易(NASDAQ:NTES)的股票目标价从120美元上调至122美元,同时重申买入评级。网易市值615.7亿美元,其财务健康状况被InvestingPro评为"优秀",公司似乎已为增长做好准备。
分析师的乐观情绪源于公司新游戏的强劲表现,尤其是在PC游戏板块。他强调了《Marvel Rivals》的成功,该游戏自2024年12月6日发布以来,已获得超过2000万次下载,在Steam平台上24小时峰值玩家数达644,000。截至2025年1月14日,该游戏在Steam全球收入排行榜上位居第二,在美国排名第一。
分析师指出,《Marvel Rivals》创造了可观的收入,据本地报道,该游戏在Steam平台上的总收入为4亿元人民币,首月估计总收入达10亿元人民币。基于这些数据,现在预计《Marvel Rivals》在12个月内的收入将达到40亿元人民币。
这可能进一步提升网易已经强劲的财务表现,过去12个月公司收入达150.6亿美元,毛利率高达62.79%。InvestingPro分析还揭示了网易财务实力和增长潜力的10个额外关键洞察。
另一款为网易带来积极前景的游戏是《天涯明月刀》,该游戏于2024年12月27日在PC端发布,2025年1月9日在移动端发布。根据官方数据,该游戏已吸引了总计1000万玩家。
尽管最初对游戏性存在低预期和担忧,但移动版本获得了玩家的好评。梁的初步收入模型预计《天涯明月刀》2025年收入为20亿元人民币,待获得更多用户反馈后将进行进一步评估。
分析师还指出网易即将推出的游戏阵容强大,包括预计于2025年3月7日发布的PC游戏《Frag Punk》,潜在年收入可达100亿元人民币或更多。其他备受期待的游戏包括可能于2025年发布的手游《命运:崛起》,计划于4月25日全球发布的《Once Human Mobile》,以及最近获得版号的手游《Ananta》,这表明其开发进度可能会加快。
分析显示,网易的游戏板块,尤其是PC市场,有望增长,这得益于其近期和即将推出的游戏的成功发布和持续表现。公司目前的市盈率为14.8,拥有强健的资产负债表,现金多于债务。
修订后的目标价反映了市场对公司2025年收入前景的信心增强。投资者可以在InvestingPro上查阅完整的网易研究报告,获取详细分析和全面的财务指标,该平台提供专家洞察和估值分析,涵盖1,400多只美国股票。
在其他近期新闻中,伯恩斯坦指出,中国视频游戏巨头腾讯和网易凭借最近的游戏发布获得了国际赞誉。该公司估计2023年全球视频游戏收入约为2090亿美元,其中中国市场约为450亿美元,这为中国开发商提供了巨大的全球扩张机会。
伯恩斯坦还基于PC游戏的强势和改善的盈利前景上调了网易的股票评级,反映了对公司未来收入的积极展望。摩根士丹利也将网易的股票评级从"与大市同步"上调至"增持",反映了对公司未来收入的乐观预期,尤其是来自PC游戏部门的收入。
在其他发展方面,包括网易在内的在美上市中国股票经历了显著上涨后回落,因为投资者锁定利润。这种波动是由中国转向更宽松的货币和财政政策所引发的。
法国兴业银行集团维持网易的"跑赢大市"评级,理由是公司运营稳健、估值合理且市场情绪稳定。以上是关于腾讯和网易的最新发展。
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