周三,H.C. Wainwright分析师重申了对Sarepta Therapeutics股票(NASDAQ:SRPT)的卖出评级。
该公司的分析是在Sarepta最近预先公布其2024年第四季度收入数据之后进行的。数据显示,Elevidys的收入为3.842亿美元,超过了3.345亿美元的一致预期,环比增长112%。
此外,Sarepta报告其PMO(磷酰二胺吗啉代寡核苷酸)业务收入为2.54亿美元,这不包括Elevidys产品收入。
Elevidys是一种用于治疗杜氏肌营养不良症(DMD)的药物,其强劲表现是在2024年6月标签扩展之后出现的,扩展后包括了所有4岁以上的DMD患者。
这一扩展为市场增加了两个重要的患者群体:6岁以上的可行走患者和不能行走的患者,这两个群体共占DMD人群的约80%。
分析师将第四季度强劲的销售归因于这些群体需求的激增,很可能是由于标签扩展后等待治疗的患者积压所致。
尽管收入消息积极,但分析师对Elevidys的长期市场渗透率表示担忧,特别是在年龄较大和不能行走的患者中。
他们认为,当前的一致预期可能过于乐观,因为这些预期暗示了在可能没有太多支持性临床数据的DMD亚群中的激进采用。
与付款方的对话表明,他们对覆盖这些患者群体缺乏热情,这支持了Kapoor的谨慎立场。
此外,分析师注意到Sarepta没有更新其2025年的指引,这给投资者留下了一定程度的不确定性。
卖出评级和75美元的目标价反映了分析师的观点,即基于对Elevidys的长期预期,该股票可能无法维持其当前的表现。
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