周三,美银美林证券重申了对麦克森公司(NYSE:MCK)的中性评级。
这一确认是在麦克森周二参加投资者会议之后做出的。
美银美林的分析师强调了会议中的几个要点,包括管理层对实现2025财年下半年预期加速的EBIT增长充满信心,相比于同一财年上半年实现的EBIT增长。
尽管麦克森没有像其竞争对手Cardinal Health和Owens & Minor那样在2025日历年初更新指引,但公司管理层仍然对达成他们雄心勃勃的EBIT目标保持乐观。
这一展望是基于本财年剩余时间的业绩预期。
在医疗用品解决方案部门,管理层观察到2024年底的流感和季节性疾病季节(影响2025财年第三季度)进展比往常缓慢,仅达到正常历史水平的60%。尽管如此,这个较慢的季节已经被纳入了该部门之前的指引中。
此外,管理层重申了他们对处方技术解决方案(RxTS)部门实现11-15%的EBIT增长的信心。这一预测得到了计划在2025财年第四季度进行的年度验证项目的支持。
中性评级和$630的目标价的重申反映了美银美林对麦克森股票表现的一贯看法。
该公司对税率估计做了轻微调整,导致2025财年第三季度每股收益(EPS)预测下调,第四季度EPS预测上调。他们对2025财年全年的EPS预测保持不变,为$32.50。
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