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Benchmark上调XPO股票目标价,维持买入评级以支持战略举措

编辑Natashya Angelica
发布时间 2025-1-15 20:38

XPO
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周三,Benchmark分析师调整了对XPO Logistics(纽约证券交易所代码:XPO)股票的展望,将目标价从之前的150美元上调至155美元,同时重申了对该公司股票的买入评级。

根据InvestingPro数据,目前市值为157.8亿美元的XPO在过去一年里取得了令人印象深刻的56.75%回报率,尽管分析表明该股票的交易价格高于其公允价值。

这一决定是在XPO持续执行其战略的背景下做出的,尽管工业经济面临挑战,正如12月底FDX Freight表现疲软所显示的那样。根据InvestingPro的数据,XPO年收入为80.9亿美元,财务健康评分为2.5/5,在充满挑战的市场条件下展现出了韧性。

预计XPO的战略举措,如终端扩张和本地账户业务的增长,将缓解一些更广泛的工业疲软影响。然而,考虑到当前的工业环境,Benchmark下调了对XPO第四季度和2025年全年盈利的预估。季度至今的销量趋势据报道与Benchmark的预测一致,考虑到12月的季节性因素,但燃料收入低于预期。

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公司尚未公布季度至今不包括燃料在内的每百磅收入,但Benchmark认为XPO有望实现约4%的同比增长。这比第二季度8.9%的增长和第三季度6.7%的增长有所放缓,原因是与去年相比面临更具挑战性的对比。

在吨位方面,趋势与正常的季节性模式一致。由于XPO的收益增长超过市场平均水平,加上其成本效率举措,Benchmark预计XPO北美零担(LTL)业务在第四季度的营业比率(OR)恶化程度将略好于典型的季度间250基点恶化。

这一表现将使XPO处于其财年OR改善指导范围的上端,预计改善幅度在150至250基点之间。

修订后的155美元目标价反映了Benchmark对公司在当前经济环境中导航能力的信心,以及他们对2026年的预期。该公司的分析师已将这些因素纳入他们的估值,展望XPO的未来表现。

分析师目标价范围从85美元到181美元不等,下一次收益报告预计于2025年2月6日发布,投资者如需更深入的见解,可以通过InvestingPro的详细研究报告获取全面分析和13个额外的专业提示。

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在其他近期新闻中,XPO Logistics在强劲的财务表现之后经历了一系列分析师调整。Stifel分析师将公司股票评级从买入下调至持有,并将目标价下调至124美元。

尽管如此,公司通过将业务部门分拆为GXO Logistics和RXO的战略重新定位,已经导致其财务状况更加健康。BMO Capital Markets重申了对XPO股票的跑赢大市评级,尽管零担(LTL)市场低迷,但对公司表示信心。

XPO Logistics报告第三季度收入同比增长4%,达到21亿美元,调整后的EBITDA增长20%至3.33亿美元。公司调整后的每股摊薄收益也增长16%至1.02美元,超过了分析师预期。因此,包括JP Morgan、TD Cowen和BofA Securities在内的几家公司都提高了他们的目标价。

尽管11月每日吨数同比下降4.0%,XPO Logistics预计2024全年利息支出在2.25亿美元至2.30亿美元之间,调整后的有效税率为24%-25%。这些发展突显了XPO Logistics在行业挑战中的韧性。

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