周一,H.C. Wainwright分析师维持了对Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI)的买入评级。
该公司强调了Karyopharm的Xpovio(selinexor)的潜力,这是一种首创的口服选择性核输出抑制剂。这一观点是在周日与公司管理层进行对话后得出的。
Karyopharm报告了Xpovio的初步未经审计销售数据,2024财年(FY24)总收入约为1.45亿美元,美国净产品销售额约为1.13亿美元。
这些数字略低于White预测的1.5亿美元总收入,但略高于他预估的1.125亿美元净产品销售额。市场共识预期总收入为1.529亿美元,净产品销售额为1.139亿美元。
公司提供了2024财年的指引,预计总收入在1.45亿美元至1.55亿美元之间,产品收入指引在1.1亿美元至1.15亿美元之间。Karyopharm指出,总需求与2023年保持一致,但2024年的净产品收入受到了更高的毛利率到净利率调整的影响,主要是由于340B折价和Medicare回扣的增加。
截至2024年底,Karyopharm的现金和等价物约为1.09亿美元,预计可以支持公司运营至2026年第一季度。公司计划在即将举行的财报电话会议上提供2025年的财务指引。鉴于最新数据,该公司分析师将2025年净产品销售额预估从1.252亿美元下调至1.193亿美元。
此外,Karyopharm已完成一项关键的3期临床试验的患者招募,该试验评估了一种全口服三联疗法,包括Xpovio与Pomalyst(pomalidomide)和地塞米松(SPd)的组合,用于治疗既往接受过治疗的多发性骨髓瘤(MM)患者。
公司正与监管机构就试验的更新协议和统计计划进行沟通,并计划提供试验进展的最新情况。White重申了对Karyopharm Therapeutics的买入评级和7美元的目标价。
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