周三,ICICI Securities开始对Power Finance Corporation Limited (POWF:IN)进行覆盖,给予买入评级,目标价为550.00印度卢比。该公司认为Power Finance是印度电力融资板块的重要参与者,尤其是在可再生能源领域。
Power Finance Corporation的未偿还可再生能源贷款达到6430亿印度卢比,自2022财年以来以25%的复合年增长率增长。这一增长轨迹使其成为该领域最大的贷款机构。
ICICI Securities预计Power Finance Corporation将继续保持增长,预计2024财年至2027财年的资产管理规模复合年增长率约为14%。自2019年以来,该公司有效管理了不良资产,约55%得到解决,回收率超过60%,这加强了其资产负债表。因此,这导致了拨备回转和盈利指标的改善。
分析师的积极展望还基于Power Finance Corporation所采取的战略举措,包括收购REC Limited的股份。每股550印度卢比的估值是通过部分总和法得出的。在这一估值中,Power Finance Corporation的独立价值被定为2026财年预期账面价值的1.3倍,经过REC股份收购的调整后,对REC股份应用25%的控股公司折价。
Power Finance Corporation在为印度蓬勃发展的可再生能源板块提供融资方面的角色被强调为其增长的关键驱动因素。该公司庞大且不断增长的可再生能源贷款表明其在这一领域的明确关注,预计这将成为未来几年的重要增长驱动力。
ICICI Securities以买入评级开始覆盖表明对Power Finance Corporation未来表现及其在可再生能源融资行业中的战略定位充满信心。550印度卢比的目标价反映了这种乐观情绪和该公司对Power Finance Corporation财务前景的分析。
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