周二,Keefe, Bruyette & Woods维持了对Glacier Bancorp(纽约证券交易所代码:GBCI)的"市场表现"评级,目标价格保持在62.00美元不变。该公司的分析是在Glacier Bancorp宣布全股票收购Bank of Idaho(场外交易市场代码:BOID)之后进行的。这一战略性举措为公司增加了约13亿美元的资产,并扩大了其在太平洋西北地区,特别是在爱达荷州和华盛顿州的业务存在。
这笔价值2.45亿美元的收购被该公司视为一笔"小规模交易",这与Glacier Bancorp历来通过收购实现增长的方式相一致。Keefe, Bruyette & Woods指出,该交易的执行风险较低,因为它仅占Glacier Bancorp原有规模的不到5%。该公司还强调了这笔收购的财务吸引力,指出其回收期不到一年。
分析师强调了Glacier Bancorp进行这次收购的战略理由,指出该交易将增强银行在爱达荷州的市场份额,而爱达荷州是美国增长最快的州。收购完成后,预计Glacier Bancorp将在该州的保证金市场份额中占据第三位。
这笔交易是Glacier Bancorp过去十年来的第十二次收购,也是自2000年以来的第二十六次银行交易。通过类似交易实现渐进式增长的一贯策略已成为Glacier Bancorp的特色举措,Keefe, Bruyette & Woods表示,由于这笔交易的战略逻辑、财务吸引力以及对有形账面价值的稀释程度最小,投资者可能会对此表示赞赏。
在其他近期新闻中,Glacier Bancorp宣布每股派发0.33美元的季度股息,这是该公司连续第159次向股东派发股息。公司还报告称,最近一个季度的收益和净收入分别增长了15%和14%,这主要得益于收购Heartland Financial的六家蒙大拿州分行以及贷款组合的显著扩大。
公司还宣布了高管领导层的变动,Ryan Screnar和Lee Groom将担任新的职务。
分析公司Piper Sandler和Truist Securities修改了他们对Glacier Bancorp的展望,理由是核心保证金实力、潜在的并购机会以及有利的贷款重新定价。公司还计划在2024年完成并转换两项额外的收购,这将增加约12亿美元的资产。
尽管第四季度可能会出现放缓,有机增长也可能减弱,但Glacier Bancorp的财务指标反映出稳健的表现。约7%的贷款组合与优惠利率挂钩,预计由于重新定价动态,贷款收益率将会提高。
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