周二,摩根大通分析师将CommScope Holding (NASDAQ:COMM)的评级从减持上调至中性。
此次上调反映了对该公司近期战略性债务再融资努力的积极看法,以及对其收入部门预期增长的乐观态度。
CommScope宣布了一项全面的债务再融资计划,预计将延长债务到期日,为公司提供改善基本面和提高EBITDA增长可见度所需的时间。这一举措有望为CommScope带来更有利的股权估值。
再融资计划包括发行2029年和2031年到期的票据,以偿还2025年和2026年到期的现有债务。此外,CommScope计划利用预期从向Amphenol出售其家庭网络(OWN)和分布式天线系统(DAS)业务中获得的22亿美元收益。这笔交易旨在大幅减少公司的总债务。
该公司的分析表明,CommScope的目标是将总杠杆率降至6倍以下,这将对应2026年的EBITDA为11.3亿美元。这一目标为股东权益提供了11亿至33亿美元的潜在估值范围,相比公司目前11亿美元的市值而言相当可观。
分析师设定了5.00美元的新目标价。其评论指出,虽然摩根大通尚未调整其2026年EBITDA预测以符合11.3亿美元的目标,但CommScope连接解决方案(CCS)部门需求的改善,特别是光纤需求的增加和运营商市场的复苏,以及在客户库存正常化后其接入网络解决方案(ANS)和核心网络与云(NICS)部门的改善,表明股权估值上升潜力的可见度更高。
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