周二,高盛在与Iovance Biotherapeutics (NASDAQ:IOVA)管理层在投资者会议上会面后,重申了对该公司的买入评级,并维持22.00美元的目标价。讨论的焦点是Amtagvi在2025年的前景,因为这将是其作为黑色素瘤治疗药物的首个完整销售日历年。
Iovance维持了其2024财年的收入指引,预计为1.60-1.65亿美元,与高盛1.62亿美元的估计一致。这一指引反映了Amtagvi的成功上市,表现为持续的患者需求、改进的ATC运营和降低的不合格率。
尽管前景乐观,高盛预计投资者讨论将持续,特别是关于在第四季度财报发布前Amtagvi与Proleukin收入的细分。投资者急于分析上市的基本面,并判断此前公布的2025财年4.50-4.75亿美元的收入指引是否可行。
此外,毛利率也受到关注,因为投资者希望了解上市的长期盈利能力。虽然Amtagvi仍是Iovance 2025年战略的核心,但高盛也密切关注可能增强Iovance TIL平台可信度的管线更新。值得注意的进展包括预计在2025年公布的IOV-LUN-202研究(二线非小细胞肺癌)的注册数据,以及Phase 2 IOV-END-201研究(二线子宫内膜癌)的数据。
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