周二,美银证券(BofA Securities)调整了对Davide Campari-Milano Spa (CPR:IM)的立场,将该股评级从买入下调至中性,并将目标价从此前的€8.50下调至€6.30。该公司分析师的这一调整是基于预期2025年将成为公司的过渡年。
美银证券预计增长将有所改善,有机销售额增长3.8%,利润率扩大60个基点,主要集中在下半年。然而,分析师强调,由于领导层变动以及Nielsen数据显示过去几个月美国销售趋势低于预期,目前缺乏可见度。
自12月中旬生效的意大利新饮酒驾驶法规可能会给Campari带来额外的短期挑战。尽管存在这些因素,美银证券认为Campari股票的估值具有吸引力,12个月远期市盈率约为17倍,较欧洲日用品股溢价约10%,但仍低于历史水平。
分析师对Campari的中长期前景保持乐观,认可公司具有优越的顶线增长潜力。然而,该公司表示,在出现持续增长的明确证据之前,股票短期内不太可能重新评级,这可能需要几个季度才能实现。
投资者现在正在观察Davide Campari-Milano Spa将如何度过预期的过渡阶段,并应对美银证券概述的挑战。随着公司努力展示其实现预期增长和利润率改善的能力,股票表现将受到密切关注。
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