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BBVA股票评级上调——美银证券称关键市场推动增长,上涨潜力达30%

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2025-1-14 17:34

BBVA
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周二,美银证券分析师将Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA:SM) (NYSE: BBVA)的股票评级从"中性"上调至"买入",并将目标价从此前的11.35欧元上调至13.00欧元。

这次上调是美银证券"2025年25只股票"选择的一部分,BBVA还被添加到他们的Europe 1名单中,该名单包括该公司的顶级投资理念。

BBVA市值575亿美元,市盈率为6.5倍,吸引了价值投资者的注意。根据InvestingPro分析,该股票目前的交易价格接近其公允价值。

美银证券的分析师强调了BBVA高质量的特许经营权和可持续的收入流,将这些归因于该银行在市场中的主导地位和定价能力。这些特征被视为推动BBVA相对于同行有更高有形股本回报率(ROTE)溢价的因素,特别是在墨西哥、土耳其和西班牙等市场。

收购Sabadell的可能性也被认为对该银行的表现产生积极影响。InvestingPro数据显示,BBVA的财务健康评分为"优秀",并连续34年支付股息,目前收益率为4.83%。

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尽管BBVA约19%的ROTE优于同行,但该银行的股票一直以显著折价交易。美银证券分析师认为,这为投资者提供了宝贵的机会,预计该银行股票有30%的潜在上涨空间。

这种乐观情绪得到了BBVA强劲财务表现的支持,收入增长12.6%,一年总回报率达到23.2%。投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告,深入了解BBVA的估值和增长前景。

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA的定位进一步巩固,如果与Sabadell的潜在交易完成,可能会进一步增强BBVA的市场地位和财务表现。这次评级上调是对BBVA业务模式及其为股东创造价值能力的有力认可。

投资者可能将这次上调视为BBVA在纽约证券交易所(NYSE)股票表现的积极信号,该股票在纽交所上市,同时也在马德里证券交易所(SM)主要上市。新的目标价13.00欧元反映了分析师对该银行未来增长和盈利能力的信心。

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在其他近期新闻中,Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)宣布2024年第三季度净利润同比增长26%,达到26.27亿欧元。每股收益也上涨32%至0.44欧元,并宣布每股0.29欧元的中期股息,较上年增长81%。这些发展得益于西班牙和墨西哥强劲的贷款增长,以及对可持续业务的710亿欧元投资。

BBVA的首席执行官Onur Genc和首席财务官Luisa Gomez Bravo就公司的财务健康状况和未来预期提供了见解。他们强调了该银行在各个市场的韧性和增长战略,对2025年表示乐观,预计贷款增长稳定,风险管理有效。该银行还预计墨西哥的贷款增长强劲,土耳其的风险成本可能会改善。

然而,公司也承认土耳其的风险成本有所增加,特别是在零售投资组合中。在墨西哥,由于宏观经济调整,风险成本上升至3.43亿欧元。尽管面临这些挑战,BBVA仍然致力于在不断变化的经济条件下为利益相关者创造价值。

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