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摩根大通看好培生股票,引用强势美元和增长加速潜力

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2025-1-14 15:50

PSO
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周二,摩根大通将培生公司(Pearson PLC)的股票目标价从之前的14.00英镑上调至14.50英镑,同时维持对该股的"增持"评级。此次调整是在培生公司定于周四发布的交易更新之前进行的,预计公司将确认其在实现本财年市场预期方面的进展。

根据InvestingPro数据,培生股票目前交易价格接近52周高点,市值为102.9亿美元,过去六个月表现强劲,回报率为19.17%。

作为一家全球教育公司,预计培生将重申其本财年约3.0%的有机增长预测,营业利润约为5.95亿英镑,这与彭博社的一致预期相符。虽然2025年的具体指引可能要等到财年末报告才会提供,但预计公司将继续保持到2025年的三年内实现中单位数的有机增长。

这一预测表明2025年的有机增长至少为4%。InvestingPro分析显示,公司保持着强健的财务状况,流动资产超过短期债务,且以适度的债务水平运营。

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分析师预测,培生的增长将加速,主要由其美国高等教育、劳动力技能和虚拟学校板块驱动。鉴于近期美元走强,摩根大通还将培生全年每股收益(EPS)预测上调了5%。

摩根大通指出,培生股票目前的交易价格是其2025年预期收益的17倍,预计到2026年将降至14.4倍。公司的净债务与EBITDA比率(包括租赁)预计在今年年底仅为0.5倍。这一强劲的财务状况可能使培生有能力进行增值的小规模收购或股票回购。

如果公司将杠杆提高到2倍,2026年的交易价格将低于13倍收益,同时实现中单位数的有机增长和两位数的收益增长。InvestingPro订阅者可以获取额外的洞察,包括11个更多的ProTips和详细的估值指标,这些指标有助于评估培生的投资潜力。

在其他近期新闻中,CFRA对培生的财务前景进行了积极调整,将评级从"卖出"上调至"持有",反映出基于公司近期表现和战略举措的更乐观展望。培生报告第三季度基本销售增长5%,除OPM和战略审查业务外,所有部门表现良好。高等教育板块特别值得注意,销售增长4%,恢复增长态势,这是过去18个月实施的运营和业务变革的结果。

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公司的财务稳定性得到了最近完成的5亿英镑股票回购计划和3.5亿英镑债券发行的支持。展望未来,CFRA预计高等教育板块的扩张将成为培生增长的关键驱动力。巴克莱银行在培生报告第三季度5%的有机增长后维持其"中性"评级,超过了他们预测的3%增长。

瑞银和花旗也对培生的增长表示信心,提高了目标价,反映了公司上半年的积极业绩和对2024财年EBIT指引的一致性。尽管某些部门未达预期,但培生的整体表现符合预测,公司确认其全年指引保持不变。这些是培生近期表现和前景的最新发展。

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