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HCL股票承压,高盛指出收入增长放缓和每股收益下调

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2025-1-14 15:34

HCTHY
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周二,高盛调整了HCL Technologies(HCLT:IN)股票的目标价,将其从1,800印度卢比下调至1,770印度卢比,同时维持中性评级。此次调整是在HCL Technologies公布季度财报后做出的,财报显示该公司季度环比收入增长3.8%。然而,如果不计入并购因素,增长估计为季度环比3.4%,比高盛估计(GSe)低约90个基点。

HCL Technologies的服务板块在有机基础上实现了1.7%的季度环比收入增长。这一表现几乎与高盛预测的1.7%季度增长一致,但相比第二季度2.6%的增长(不包括剥离业务的影响)有所放缓。公司的息税前利润(EBIT)利润率季度环比扩大了90个基点,同比EBIT增长4%,与Visible Alpha共识一致,但比高盛的预期低2%。

基于这些结果,高盛下调了对HCL Technologies的每股收益(EPS)预估1-2%。尽管目标价有所下调,但该公司对HCL Technologies的展望仍保持中性。高盛预计该公司将保持强劲的增长轨迹,预测2026财年收入将以固定汇率计算增长7%,同时EBIT同比增长14%。这一增长预期被认为已经反映在公司当前的市场估值中。

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在其他近期新闻中,HCL Technologies因摩根大通的多次更新而备受关注。这家金融巨头将HCL的目标价调整为2,200印度卢比,同时维持对该股票的增持评级。这一调整是在HCL Technologies报告略低于预期的收入和有机服务增长收窄之后做出的。然而,公司的利润率与预期一致,并录得1.7%的季度环比固定汇率增长,预计将是其竞争对手中最高的。

摩根大通还将HCL Technologies的评级从中性上调至增持,将目标价提高到2,250.00印度卢比。这一升级受到CTG收购整合的影响,预计将在2026-2027财年将HCL Technologies的固定汇率收入增长提高3%。摩根大通预计HCL Technologies将在此期间成为增长最快的大型公司,估值倍数与印孚瑟斯和塔塔咨询服务公司等行业同行相似。

对HCL Technologies的乐观情绪归因于其投资组合构成,被认为较少依赖银行、金融服务和保险板块以外的自主支出。在当前经济环境下,这些支出尚未完全恢复,HCL Technologies有望保持其增长势头。这些最新发展反映了对HCL Technologies的积极展望,该公司有望充分利用其投资组合优势。

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