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CLSA对HCL股票提出警告:尽管赢得合同,但有机增长指引仍显疲软

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2025-1-14 15:23

HCTHY
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周二,CLSA将HCL Technologies (HCLT:IN)的目标价从INR1,761上调至INR1,882,同时维持对该股票的持有评级。此次调整是在HCL Technologies公布2025财年第三季度财报后做出的,财报结果符合分析师预期。

公司还将2025财年的固定汇率(CC)收入增长预测从之前的3.5%-5%上调至4.5%-5%。这一修正包括了收购慧与企业通信技术集团(CTG)资产的影响。

HCL Technologies的管理层指出,需求势头有所增强,尤其是在小型交易方面,2025财年第三季度的年度合同价值(ACV)同比增长23%,环比增长9%。需求分布在多个板块,如银行、金融服务和保险(BFSI)、零售、高科技和制造业(不包括汽车行业)。这一趋势与塔塔咨询服务公司(TCS)报告的需求改善基调一致。

尽管需求指标积极,但花旗表示略感失望,因为2025财年有机增长指引的中位数保持不变,仍为4.25%。因此,CLSA略微下调了对HCL Technologies 2025财年和2026财年CC收入增长的预测。此外,该公司还将HCL Technologies的每股收益(EPS)预估下调了1%。

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修订后的目标价INR1,882反映了CLSA对HCL Technologies股票的最新估值,考虑了最新的财务数据和市场状况。持有评级表明CLSA不建议在当前价格水平买入或卖出该股票,而是建议投资者保持现有持仓。

在其他近期新闻中,高盛和摩根大通等金融巨头也对HCL Technologies的股票目标价进行了调整。在HCL Technologies公布季度财报后,高盛将目标价下调至INR1,770,同时维持中性评级。

公司报告的季度环比收入增长3.8%,略低于高盛的预期。同样,摩根大通将HCL Technologies的目标价调整为INR2,200,同时维持增持评级。公司录得1.7%的季度环比固定汇率增长,预计将是同行中最高的。

除此之外,摩根大通将HCL Technologies从中性上调至增持,目标价提高至INR 2,250。这一升级受到CTG收购整合的影响,预计将在2026-2027财年将HCL Technologies的固定汇率收入增长提高3%。摩根大通预计HCL Technologies将在此期间成为增长最快的大型公司。

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这些最新发展表明HCL Technologies的前景积极,预计将保持增长势头。该公司的投资组合构成被认为较少依赖于银行、金融服务和保险板块以外的自主支出。这一点,加上战略性收购,使HCL Technologies为未来增长做好了准备。

本文由人工智能协助翻译。更多信息,请参见我们的使用条款。

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