周四，美银证券分析师Craig Bijou将Globus Medical（NYSE:GMED）的股票评级从减持上调至中性，并将目标价从80美元上调至97美元。
此次上调是因为Globus Medical成功整合了NuVasive，整合效果比最初预期的更好，降低了未来运营效率低下的风险。市场对这一整合反应积极，InvestingPro数据显示，过去一年该股回报率高达60.75%，目前交易价格接近52周高点87.22美元。
Globus Medical公布的第四季度收入为6.57亿美元，超出华尔街预期3%。这一表现尤为显著，因为这是公司开始整合销售团队的一整年——根据历史数据，在骨科和脊柱板块类似并购中，这一时期通常会出现负协同效应。
美银证券认为，2025年可能出现的任何潜在干扰因素可能已反映在公司当前的指引中。根据InvestingPro分析，该公司保持着3.24的强劲财务健康评分（评为"优秀"），过去十二个月收入增长率高达102.1%。
此外，Globus Medical发布了2025年指引，预计收入在26.6亿美元至26.9亿美元之间，每股收益（EPS）在3.40美元至3.50美元之间。这些数字比当前华尔街估计的中位数高出约1%。该指引表明顶线增长将加速，美银将其解读为管理层有信心达到高交叉销售预期的信号。
分析师的评论强调了公司在收购后整合阶段的导航能力，这是展示运营稳定性和增长潜力的关键时期。通过超越收入预期并提供乐观的未来指引，Globus Medical展示了强劲的业绩轨迹，导致美银证券对其前景更为看好。
在其他近期新闻中，Globus Medical报告2024年第四季度销售额显著增长，并对2025年前景乐观。该公司2024年第四季度销售额较2023年同期增长6.6%，达到约6.57亿美元。2024年全年销售额也大幅增长60.6%，达到约25.2亿美元。这些发展是在公司与NuVasive合并后实现的，合并强化了其在脊柱行业的产品供应。
Globus Medical预计2025年全年收入在26.6亿美元至26.9亿美元之间。公司还预期非GAAP完全摊薄每股收益在3.40美元至3.50美元之间。这些数字基于管理层的初步分析，可能会进行最终调整。
Roth/MKM和BTIG的分析师维持对Globus Medical股票的买入评级，理由是并购相关协同效应和机器人业务扩张带来的潜在增长。摩根士丹利也看到Globus Medical在机器人业务扩张方面的增长机会，特别是即将推出的ExcelsiusFlex产品。根据该公司的估计，在手术市场每获得1%的份额，就可能带来超过1100万美元的收入。
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