周四，摩根士丹利将Vir Biotechnology (NASDAQ: VIR)的股票评级从"与大盘持平"上调至"增持"。该公司还将目标价从之前的10.00美元大幅提高至20.00美元。根据InvestingPro的数据，该股票在过去一周表现出显著的上涨势头，回报率达71.66%。
尽管该股票目前的交易价格为12.48美元，但InvestingPro分析显示，它可能高于其公允价值。这一调整是基于Vir的T细胞衔接器（TCE）管线的初步结果令人鼓舞。摩根士丹利的分析师对该平台的潜力表示信心，他们将VIR-5500项目（针对前列腺癌）的预期收入纳入考虑，作为修订估值的关键因素。
摩根士丹利的分析师调整了Vir Biotechnology的财务模型，考虑了多个因素。他们纳入了VIR-5500项目的预期收入，同时降低了运营费用（OpEx）预测，以符合公司更新后的现金指引。
根据InvestingPro的数据，该公司保持强劲的流动性状况，流动比率为8.94，资产负债表上的现金多于债务，尽管值得注意的是，公司目前正在快速消耗现金。预计这种运营费用的减少将为目标价增加约4美元。然而，分析师也从他们的模型中移除了乙型肝炎治疗的预期收入，他们指出这将使目标价下降1美元。
尽管移除了乙型肝炎收入，但这些调整的整体影响是积极的，导致目标价翻倍。预计VIR-5500收入的纳入将为目标价贡献额外7美元。这些变化的净效应使目标价从之前的10美元上调至20美元。
上调至"增持"评级表明摩根士丹利预计Vir Biotechnology的股票在未来12至18个月内的表现将超过分析师所覆盖股票的平均回报。新的20美元目标价表明该公司对这家生物技术公司股票估值的显著提高。
摩根士丹利决定上调Vir Biotechnology的股票评级并提高目标价，反映了他们的分析师对公司财务前景和TCE管线潜在成功的乐观看法，特别是针对前列腺癌的VIR-5500项目。InvestingPro订阅者可以通过Pro研究报告获取12个额外的独家提示和全面分析，该报告提供了对Vir财务健康评分为"一般"以及其在1,400多家美国顶级股票中市场地位的深入洞察。
随着更新的现金指引和对其收入模型的战略调整，摩根士丹利对Vir Biotechnology的未来表现表示了强烈的信心。
在其他最近的新闻中，由于临床项目的有望发展，Vir Biotechnology一直受到主要金融公司的积极评价。
高盛维持对该公司的"买入"评级，目标价稳定在28美元，而摩根大通将其股票目标价从10美元上调至14美元，维持"中性"评级。TD Cowen也保持其"买入"评级，强调了Vir管线项目的潜力，特别是其乙型和丁型肝炎治疗。
这些评级是在Vir最近更新其从赛诺菲获得许可的T细胞衔接器项目后做出的，这些项目显示出与竞争对手的早期差异化迹象。此外，该公司的研究性药物tobevibart和elebsiran已获得FDA的突破性疗法认定和EMA的优先药物认定，用于治疗慢性丁型肝炎。
此外，Vir Biotechnology用于治疗慢性丁型肝炎的药物已获得EMA孤儿药认定的积极意见。该公司还分享了一项针对慢性乙型肝炎治疗的二期临床试验的令人鼓舞的结果，并在2024年第三季度财报电话会议上公布了重大进展。
这些最新进展凸显了Vir Biotechnology致力于推进其临床项目，特别是在肿瘤学和肝炎领域。该公司的T细胞衔接器项目正在进行一期试验，预计将很快获得初步数据。
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