周四，伯恩斯坦分析师下调了益百利公司(Experian Plc) (EXPN:LN) (OTC: EXPGY)的股票评级，从"市场表现"降至"表现不佳"。伴随这一降级，他们还将目标价从之前的41.00英镑下调至30.50英镑。根据InvestingPro数据，这家市值386.9亿美元的公司整体财务健康状况评分为"良好"，但其增长前景和市场挑战正面临审视。
伯恩斯坦的分析表明，市场对益百利未来盈利的一致预期可能过于乐观。虽然InvestingPro数据显示该公司在过去十二个月实现了7.43%的收入增长，但分析师指出了一些具体的不利因素，如数据泄露收入的高基数比较、巴西市场环境的挑战，以及增长驱动因素越来越类似于其他信用机构。这些因素导致该公司对益百利的股票表现持谨慎态度。
伯恩斯坦修订后的预期包括预测益百利2026财年的有机增长率为7.0%，2027财年为7.5%。这些预测低于市场一致预期，后者分别为同期的8.9%和9.7%。分析师认为，这些较低的增长率更符合公司面临的现实情况。目前，该公司的PEG比率为2.32，表明相对于其增长率而言，估值处于溢价水平。
在对益百利股票进行估值时，伯恩斯坦采用了21倍2026财年盈利的市盈率(P/E)，明显低于当前32.9倍的市盈率。根据InvestingPro的公允价值分析，该股票在当前42.58美元的价格下似乎估值合理。
这一评估，加上订阅用户可获得的11个额外ProTips，表明伯恩斯坦的方法使估值更接近公司的长期中值水平，表明股票价格回归到分析师认为更可持续和现实的水平。
降级和目标价调整基于伯恩斯坦的详细分析，该分析概括了该公司对益百利未来几年财务表现和市场地位的预期。
分析师阐明了他们的理由，强调虽然益百利可能面临严峻条件，但他们的估计建立在对公司潜在增长轨迹的全面评估基础之上。
在其他近期新闻中，信用报告巨头益百利公司最近因一系列有希望的发展而受到分析师的关注。
RBC Capital Markets将益百利的评级从"板块表现"上调至"跑赢大市"，理由是预期收入增长加速、美国B2B板块前景看好，以及公司在云迁移方面持续取得进展。该公司还对益百利的未来表现持积极态度，将新的目标价设定为42.00英镑。
益百利在过去十二个月表现出稳健的业绩，收入增长7.4%，整体财务健康状况评分为"良好"，尤其是在盈利能力方面。预计公司在巴西的业务将加速增长，B2B板块的新合同预计将为这一增长做出贡献。
摩根士丹利也重申了对益百利的"增持"评级，维持41.50英镑的目标价不变。公司7%的有机增长与市场一致预期相符，并处于6-8%的全年指引范围内。公司持续经营活动的收入增长按固定汇率计算增长7%，按实际汇率计算增长6%。
益百利期内的营业利润达到10.11亿美元，同比增长超过8%。由此产生的EBIT利润率为28.%，按固定汇率计算同比提高60个基点。公司的每股收益(EPS)较上年增长8%。这些都是投资者应该考虑的最新发展。
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