周三，高盛分析师Christine Cho维持对Yum! Brands（NYSE:YUM）的中性评级，目标价保持在151.00美元。这家市值356亿美元的餐饮巨头目前交易价格接近52周低点127.43美元，宣布终止与IS Gida A.S.的特许经营协议，后者是该公司在土耳其KFC和必胜客品牌的主要运营商。
根据InvestingPro的数据，YUM保持良好的财务健康评分，尤其是盈利能力指标表现强劲。
Yum! Brands过去几个月一直与IS Gida合作，提供支持并解决重大问题。然而，该特许经营商最终未能达到Yum! Brands的运营标准。IS Gida A.S.是IS Holding A.S.的子公司，在土耳其管理283家KFC门店和254家必胜客门店。尽管面临地区性挑战，该公司仍保持48.6%的健康毛利率，并连续21年支付股息，保持强劲的运营基本面。
预计终止这一特许经营协议不会从2025年起显著影响Yum! Brands的营业利润。土耳其门店的销售额明显低于全球平均每家餐厅销售额。这种表现不佳导致评估认为，这些门店特许权使用费的损失不会对公司财务产生重大影响。
Yum! Brands表示有信心能够继续增加全球门店数量，尽管遭遇这一挫折。公司的保证表明其有强大的战略来扩大国际业务并保持市场地位。
在其他近期新闻中，Yum! Brands经历了一系列发展。公司旗下的Taco Bell报告2024年第四季度同店销售增长超出预期，导致Loop Capital维持对Yum! Brands的持有评级。然而，Yum! Brands也终止了与IS Gida A.S.的特许经营协议，影响土耳其所有KFC和必胜客门店，原因是特许经营商未能达到运营标准。
Yum! Brands还因一系列分析师升级和降级而成为头条新闻。Argus将公司股票评级上调至买入，理由是销售强劲和人工智能驱动的营销举措，而Bernstein则建议对包括Yum! Brands在内的具有重大国际业务的公司保持谨慎。Guggenheim也保持积极展望，将股票目标价上调至155美元，预计中东和亚洲市场将复苏。
在收益和收入方面，Yum! Brands报告第三季度利润同比增长3%，主要由美国Taco Bell和KFC国际业务的强劲表现推动。公司还宣布每股普通股0.67美元的季度股息。在其他公司新闻中，Yum! Brands宣布关键领导层变动，包括Erica Burkhart晋升为首席法务官，以及Joe Park扩大职责范围，负责监督数字和餐厅技术。
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