周三，Truist Securities更新了百时美施贵宝公司（NYSE:BMY）的财务模型，将目标价从62.00美元上调至65.00美元，同时维持对该股的买入评级。该公司目前交易价格为56.71美元，过去六个月表现出色，涨幅达46%，引起了分析师的关注。
这一调整反映了该公司有能力利用近期和即将推出的产品来推动本十年后期增长的信心。根据InvestingPro分析，BMY目前略显低估，分析师目标价区间为39美元至73美元。
Truist Securities强调了百时美施贵宝多个产品的强劲销售表现，如Reblozyl、Breyanzi和Opdualag。该公司预计这些产品的势头将持续到2025年。该公司还指出，当前市场价格并未充分反映公司产品组合中可能成为多个巨型重磅药物的适应症扩展潜力。
这一积极展望还得到了未来12至18个月内各种催化剂可能带来有利结果的预期支持。这些结果被认为将推动更多投资者认识到百时美施贵宝多元化资产组合的价值。
在修订后的财务模型中，Truist Securities更新了2025年季度拆股的影响，调整了新产品上市节奏，考虑了关键产品的独占权丧失（LOE），以及2024年第四季度的在研开发（IPR&D）。
该公司现在预计2024年收入为474亿美元，2025年为457亿美元，2026年为428亿美元。这些数字分别从之前预估的475.5亿美元、459.9亿美元和434.4亿美元下调。
更新后的模型还包括修订后的调整后摊薄每股收益（EPS）预期，预计2024年为0.93美元，2025年为6.54美元，2026年为5.74美元。这些数字较早前预测的1.03美元、6.97美元和6.12美元有所下降。这些调整反映了基于当前和预期市场条件对公司财务前景的全面分析。
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在其他近期新闻中，百时美施贵宝宣布其Sotyktu治疗活动性银屑病关节炎的三期试验取得成功。该公司还获得欧盟委员会批准，将Opdivo和Yervoy用作某些类型结直肠癌的一线治疗。
同时，摩根大通维持对百时美施贵宝的增持评级，强调了公司的有望发展，特别是用于治疗精神分裂症的Cobenfy的推出。
在投资公司新闻方面，Piper Sandler发布了一份报告，详细介绍了他们2025年中枢神经系统（CNS）领域的顶级生物技术选择，将Neurocrine和Intra-Cellular列为最具信心的CNS选择。TD Cowen对全球制药行业的未来表示担忧，原因是美国关税和地缘政治紧张局势的影响，但指出大型制药公司被认为有能力缓解这些风险。
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