Oppenheimer重申iRhythm股票"跑赢大市"评级，强调战略互补性

周三，Oppenheimer将iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)的目标价从之前的105美元上调至120美元，同时重申"跑赢大市"评级。此次调整是在12月底与iRhythm Technologies管理层会面后做出的。iRhythm Technologies是一家市值28亿美元的医疗技术公司。根据InvestingPro数据，分析师对IRTC的目标价范围从86美元到152美元不等，整体共识评级为1.54（买入）。

该公司分析师强调了几个支撑iRhythm积极前景的关键因素。他们注意到，公司的Zio产品在初级保健医生（PCP）渠道的使用量不断增加，这有助于减少医院系统的拥堵，特别是通过识别无症状患者中的假阳性。

预计这一趋势将有助于公司的增长，在过去十二个月18.45%的收入增长基础上继续发展。InvestingPro订阅用户可以获取关于IRTC财务健康和增长前景的6个额外关键提示。

此外，分析师观察到Zio AT产品目前占有7%的市场份额，表明未来还有很大的市场份额增长空间。他们还预计由于单一设备形态和设备返回率增加等因素，公司的利润率将会扩大，这预计将改善公司的底线。该公司目前保持67.83%的健康毛利率，尽管InvestingPro分析显示，其当前交易价格高于计算的公允价值。

尽管有这些积极的预测，分析师也承认存在持续的挑战，指出司法部（DOJ）调查带来的阻力在5月之前不太可能减弱。然而，他们强调了iRhythm的资产对医疗板块大公司的战略互补性，认为这一点不应被低估。该公司保持6.27的强劲流动比率，在这个不确定时期提供了财务灵活性。

将目标价上调至120美元反映了Oppenheimer对iRhythm Technologies长期前景的信心，以及其在未来时期市场份额增长和利润率改善的潜力。

在其他近期新闻中，iRhythm Technologies, Inc.报告了其公司治理结构的重大变化。这家医疗设备和服务提供商修订了其2016年股权激励计划并更新了行为准则，取消了可发行股份数量自动年度增加的条款，这一条款此前被称为"常青条款"。此外，公司的行为准则也进行了修订，以使文件现代化，强调管理者的责任，并纳入了更新的价值观和政策。

iRhythm Technologies还报告了第三季度财务业绩，收入同比增长18.4%，达到1.475亿美元。尽管面临监管挑战，公司已注册超过100万患者并实现了国际扩张。作为FDA整改努力的一部分，公司扩大了质量团队，并推迟了下一代Zio MCT系统的监管提交。

公司与BioIntelliSense签订了技术许可协议，以增强其心脏监测解决方案。iRhythm获得了Zio AT系统两项510(k)提交中第一项的FDA许可，并预计将在2025年上半年在日本商业推出Zio监测器。公司预计2024年收入将在5.825亿美元至5.875亿美元之间。

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