周三，Nuvama分析师将Dr. Reddy's Laboratories (DRRD:LN) (NYSE: RDY)的股票评级从减持上调至买入，并设定了1,553.00印度卢比的新目标价。根据InvestingPro数据，该股目前交易价格为$15.67，接近其52周高点$16.89。数据还显示，该公司保持强劲的财务健康状况，总体评分为"优秀"。
此次上调反映了分析师对公司积极应对2026年Revlimid专利到期潜在影响的策略评估。Revlimid目前约占公司2024财年EBITDA的40%。
分析师指出，Dr. Reddy's管理层已制定策略以减轻即将到来的Revlimid专利到期的财务影响。他们预计关键产品的推出，如在加拿大推出Semaglutide和在美国推出Abatacept生物仿制药，将大大弥补预期的收入和EBITDA损失。
公司的坚实基础体现在12.37%的收入增长和59.29%的强劲毛利率上。InvestingPro订阅者可以访问全面的Pro研究报告，深入了解Dr. Reddy's的财务指标和增长潜力，该报告涵盖了1,400多只顶级股票。
根据Nuvama分析师的预测，Dr. Reddy's Laboratories预计将缓解约80%的专利到期预期EBITDA影响。这一估计基于公司及时采取措施应对挑战。分析师以预测的2027财年每股收益（EPS）的24倍对Dr. Reddy's股票进行估值，得出修订后的目标价。
Nuvama的积极展望来自于Dr. Reddy's为应对未来挑战做好准备，重点关注在关键市场推出重要资产。分析师将评级修改为买入，表明制药公司投资者面临有利的风险回报情况。Dr. Reddy's连续24年派发股息，且价格波动性一直较低，显示出盘坚稳定性。InvestingPro分析揭示了该公司未来表现的几个额外看涨指标。
在其他近期新闻中，Dr. Reddy's Laboratories成为几项值得注意的发展的焦点。野村/Instinet将该制药公司的股票评级从中性上调至买入，理由是GLP-1和生物仿制药的长期潜在上涨空间。尽管公司的间接费用增加，2025财年上半年研发和销售、一般及行政费用显著上升，但仍进行了这次上调。
Dr. Reddy's还在制造基础设施方面进行了大量投资，包括对肽（GLP-1）原料药和注射剂的新投资。预计这些举措将从2028财年开始显著贡献，可能解决当前的收入成本不匹配问题。
相比之下，花旗维持Dr. Reddy's股票的卖出评级，尽管承认生物仿制药Abatacept到2028财年的潜力。值得注意的是，该公司的Revlimid仿制药对其收入贡献显著。
在2025财年第二季度财报电话会议上，Dr. Reddy's报告合并收入为$957 million，同比增长17%，EBITDA为$272 million，比上年增长5%。最后，Dr. Reddy's在区域增长方面取得显著进展，并进入了几个战略合作伙伴关系和收购。
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