周二，贝尔德(Baird)分析师调整了对Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI)的立场，将该股评级从"优于大市"下调至"中性"，并将目标价从之前的81美元略微下调至80美元。
此次评级变更是在Stryker Corporation (NYSE:SYK)最近宣布将收购Inari Medical之后做出的。根据InvestingPro数据，NARI股价在过去一周上涨超过27%，目前交易价格接近其52周高点65.94美元。
贝尔德认为，Stryker的收购行为在意料之中，因为Stryker作为一个战略买家，很可能对Inari领先的产品组合和增长轨迹感兴趣。InvestingPro数据显示，Inari在过去十二个月内实现了86.8%的高毛利率和22.4%的强劲收入增长。
Inari Medical一直是贝尔德2025财年的首选之一，特别是由于其市场领导地位和高增长的产品组合，预计将在2025年上半年达到盈利拐点。
双方商定的收购价格为每股80美元，这使Inari Medical的股权价值约为49亿美元，相当于2025财年企业价值与销售额比率约为6.7倍，2026财年约为5.8倍。贝尔德分析师认为，考虑到当前情况，这一估值是合理的。
贝尔德还表示，不太可能出现针对Inari Medical的竞争性收购要约。这一评估导致他们调整了目标价。新的目标价反映了收购条款和Inari Medical与Stryker Corporation之间交易的当前市场环境。
在其他近期新闻中，Stryker Corporation和Inari Medical已宣布达成最终协议，Stryker将以每股80美元的价格收购Inari Medical。这笔交易价值约49亿美元，旨在通过整合Inari在快速增长的静脉血栓栓塞(VTE)市场的强势地位来加强Stryker的产品组合。该交易已获得两家公司董事会的一致批准，预计将在2025年第一季度末前完成。
Inari Medical最近报告第三季度创纪录收入为1.534亿美元，同比增长21%，并上调了全年收入预期至6.015亿美元至6.045亿美元之间。Evercore ISI重申了对Stryker的"优于大市"评级，目标价为400.00美元，而Canaccord Genuity调整了对Inari Medical的立场，将其从"买入"下调至"持有"，但将目标价上调至80.00美元。
Inari用于深静脉血栓的ClotTriever血栓切除系统也在日本获得了国家报销批准，进一步巩固了其市场地位。这些最新进展凸显了Inari在新产品推出和高增长国际市场渗透方面的持续努力。
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