周一，美银美林分析师调整了永利度假村(NASDAQ:WYNN)的目标价，从之前的127美元下调至123美元，同时维持了对该股的买入评级。
美银美林的Steven Wieczynski将永利度假村列为2025年大型赌场运营商中的首选，预计基于该公司2026年EBITDA估计将有约46%的上涨空间。根据InvestingPro数据，该公司保持着69%的高毛利率，并显示出强劲的财务健康状况，整体评级为"良好"。
永利度假村与挪威邮轮控股(NASDAQ:NCLH)、International Game Technology (NYSE:IGT)和Cedar Fair (NYSE:FUN)一起，被美银美林列为2025年市值超过20亿美元的首选股票。Wieczynski指出，尽管以澳门为中心的股票由于博彩收入和访客率恢复较慢而表现不如预期，永利度假村仍是2024年的首选之一。
宏观经济压力、可及性问题和地缘政治紧张局势等因素被认为是导致表现不佳的原因。InvestingPro分析显示，该公司保持着健康的流动性，流动资产超过短期负债，表明其对市场压力具有抵御能力。投资者可以通过InvestingPro订阅获取全面的专业研究报告，深入了解永利的财务稳定性和增长前景。
地缘政治格局，特别是美国总统大选及其对美中关系的潜在影响，给永利度假村等公司带来了不确定性，影响了投资者情绪。
然而，美银美林的分析师认为，这些担忧现在已经充分反映在当前的股价中，特别是考虑到永利股票在过去一个月下跌了约10%，较2024年峰值下跌了约21%。
修订后的123美元目标价是基于2026年的分部估值，并折现到今天的价值。
美银美林的Wieczynski还指出了与这一目标价相关的风险，包括永利度假村对高端博彩波动性的敏感度、澳门的政治风险、高昂的建设成本以及消费者可支配支出可能下降。尽管面临这些挑战，该公司仍对永利度假村未来几年的股票保持积极展望。
在其他近期新闻中，永利度假村有限公司宣布了重大高管领导层变动，并稳步推进Wynn Al Marjan Island度假村的建设。
Ellen Whittemore将在退休前过渡到新的角色，Jacqui Krum将于2024年12月接任她的职位。同时，Wynn Al Marjan Island度假村的建设已完成一半以上，预计将于2027年第一季度开业。
公司第三季度盈利未达预期，综合物业EBITDA达到5.277亿美元，主要是由于澳门表现疲软。然而，收入和盈利能力略有增长，主要发展包括拉斯维加斯标准化收入增长1%，老虎机投注额增长4%。
在这些发展之后，瑞穗证券和花旗银行的分析师对永利度假村的股票目标价进行了调整。瑞穗将目标价从125美元下调至118美元，维持优于大市评级。
美银美林将目标价从103美元上调至125美元，同时维持买入评级。花旗维持买入评级，但将目标价从121美元调整至116美元。这些都是近期的发展，反映了投资环境的动态性质。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。