周一，Oppenheimer调整了对Integer Holdings Corporation（纽约证券交易所代码：ITGR）的财务模型，导致目标价格修订。该公司现将这家医疗器械外包制造商的估值定为138.00美元，高于此前的135.00美元，同时维持对该股票的"优于大市"评级。目标价调整之际，ITGR股价接近其52周高点142.75美元，年初至今已实现了34.91%的impressive回报率。
此次调整是在Integer Holdings宣布将于2024年9月30日生效剥离其Electrochem部门之后进行的。Oppenheimer的分析师已将2024财年所有Electrochem收入转移至已终止经营业务，并将剩余收入重新分配至各自的业务部门。根据InvestingPro数据，该公司保持强劲的财务健康状况，总体得分为"优秀"，过去十二个月的收入增长率达到12.41%，支撑了这一评分。
鉴于此次剥离，Integer的2025财年预测略有修改，以考虑2024年上半年预期的收入增长。更新后的估计是提高目标价的主要原因。
分析师的声明阐明了调整背后的理由："调整我们的ITGR模型，将2024财年所有Electrochem收入转移至已终止经营业务（由于9月30日宣布的剥离），并将剩余收入重新分配至适当的业务部门。2025财年数据略有调整，以反映2024年上半年现在略有增加的收入。由于估计变化，我们将目标价从135美元调整至138美元。"
根据InvestingPro的分析，该股票似乎正在接近其公允价值，分析师保持强烈看好的共识。投资者可以通过InvestingPro订阅获取全面的Pro研究报告，以获得更深入的洞察。
在其他近期新闻中，Integer Holdings出现了几项重大发展。Truist Securities在Integer将Electrochem业务出售给Ultralife后，将公司的目标价从147.00美元上调至163.00美元。公司第三季度业绩显示出promising增长，每股收益超出预期，达到1.43美元，尽管收入略有不足。Piper Sandler和CL King的分析师对这些结果作出回应，提高了对Integer Holdings的目标价，分别维持"增持"和"买入"评级。
Integer Holdings还更新了2024全年预测，现预计收入将在17.07亿美元至17.27亿美元之间，表明增长10%至11%。这略高于此前预测的9%至11%增长。公司调整后的EBITDA预计在3.58亿美元至3.68亿美元之间，同比增长18%至21%。Integer Holdings预计第四季度有机增长将加速，特别是在心血管和神经调节领域。
这些近期发展紧随关键领导层变动和Electrochem业务剥离公告之后。此次出售导致Integer的财务建模发生变化，并已被Truist Securities考虑在修订后的目标价中。
公司2024年上半年的收益和收入已与出售后的持续经营业务进行了调节。Integer Holdings继续保持强劲的基本面，包括3.28的健康流动比率和过去十二个月12.4%的收入增长。
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