周一，Jefferies将Mesoblast Limited (MSB:AU) (NASDAQ: MESO)的股票评级从买入下调至持有。该投资公司将这家生物制药公司的目标价从之前的AUD1.10上调至AUD2.30。
根据InvestingPro的数据，MESO显示出显著的动力，过去一年的回报率达到577%，目前根据全面的公允价值分析显示被低估。这一变化是在美国食品和药物管理局（FDA）批准Mesoblast的药物Ryoncil用于治疗儿童类固醇难治性急性移植物抗宿主病（SR-aGVHD）之后发生的。
FDA对Ryoncil的批准针对的是美国每年约375名儿童患者的潜在市场。然而，Jefferies指出，如果即将进行的成人试验成功，可能会扩大到成人使用。
Mesoblast市值为18.5亿美元，分析师的目标价范围从15美元到30美元不等。InvestingPro订阅者可以获取详细的估值指标和12个额外的ProTips进行深入分析。该公司维持其预期，即Ryoncil将在2026财年初获得完全的美国报销批准。
Mesoblast股价的近期飙升促使Jefferies调整了其评级。该公司的分析师将股票评级从买入下调至持有，表明对股票短期上涨潜力持更谨慎态度。
上调后的目标价反映了Jefferies对该药物获批及其潜在市场影响的认可。尽管如此，考虑到当前估值，该公司建议投资者保持现有持仓，而不是在此时增加对公司的投资。
Mesoblast在Ryoncil方面的进展标志着其在解决免疫介导疾病未满足医疗需求方面的重要里程碑。
Jefferies更新的评级和目标价为投资者提供了FDA批准后公司股票表现的修正展望。InvestingPro的全面分析显示，该公司保持适度的债务水平，流动比率为1.18，尽管其毛利率较低。
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在其他最近的新闻中，Mesoblast Limited在FDA批准Ryoncil后成为焦点，这是FDA首次批准的间充质基质细胞（MSC）疗法。
这一授权对公司来说是一个重要的里程碑，因为它解决了每年约1,500名接受异基因干细胞移植（ASCT）的美国儿童的关键需求。Piper Sandler对此发展做出回应，将Mesoblast的目标价从11.00美元上调至15.00美元，同时保持对该股票的增持评级。
该公司预计Ryoncil在2025年将产生1200万美元的收入，预计2026年将增长至3500万美元，到2032年将显著增加至1.5亿美元。除了这些发展外，Mesoblast最近向股东披露了其年度报告，提供了公司财务表现和战略方向的洞察。
公司在2024财年结束时现金余额为6300万美元，债务约为1.14亿美元。Mesoblast计划启动Ryoncil在成人三线aGVHD治疗中的单臂III期确证性试验，最近的FDA批准使公司有资格借入最多5000万美元的可转换债务以进一步推进其业务目标。
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