周一，摩根大通对纳斯达克上市的Vertex Pharmaceuticals Incorporated（股票代码：VRTX）的目标价做出了微调，从503.00美元下调至500.00美元。该公司维持了对该股票的增持评级。根据InvestingPro数据，该股票目前交易价格为397.27美元，过去一周下跌了15%。此次调整是在Alyf trek获得提前批准并符合市场预期后做出的。
摩根大通的分析师就Alyf trek的上市以及该公司对Vertex在2025年潜力的看法提供了见解。分析师认为当前情况为投资者提供了机会，暗示2025年股价可能会上涨。
作为生物技术行业的主要参与者，Vertex市值为1023.1亿美元。InvestingPro分析显示，该股票目前的交易价格低于其公允价值。这种乐观态度基于两个关键产品的预期上市以及公司管线的预期更新，包括VX-522和VX-264，以及其他积极数据。
分析师对Vertex商业模式的审查导致了对2025财年、2026财年和2027财年的新收入预测。预计收入分别为115亿美元、125亿美元和137亿美元，三年复合年增长率（CAGR）估计为8%。
基于目前10.06%的收入增长和2.68的强劲财务健康评分（被InvestingPro评为良好），这种增长部分归因于囊性纤维化（CF）业务的持续成功、Alyf trek在美国的定价策略以及用于急性疼痛的suzet rigine的预期上市。
总之，摩根大通重申了将Vertex视为基本大型生物技术股的观点。该公司目前的流动比率为2.47，债务水平适中，摩根大通强调2025年将是公司的关键一年，重点关注新产品的成功上市、CF业务的持续增长以及临床开发的进展。
在其他近期新闻中，Vertex Pharmaceuticals在治疗囊性纤维化的ALYFTREK获得FDA批准方面取得了重大进展。这一批准可能会加强Vertex Pharmaceuticals在治疗这种危及生命的疾病方面的产品组合。
此外，FDA还扩大了对囊性纤维化药物Trikafta的批准，这标志着公司的另一个重要里程碑。然而，FDA也更新了Trikafta的安全信息，警告可能存在肝损伤和肝衰竭的风险。
在其他发展方面，尽管Vertex Pharmaceuticals的非阿片类止痛药suzetrigine在二期试验中显示出显著的疼痛减轻效果，但未能优于安慰剂。这导致分析师反应不一，Oppenheimer和Bernstein SocGen Group等公司下调了评级或降低了目标价，而高盛、美银证券和Evercore ISI等公司则维持了积极评级。
BMO Capital Markets甚至预计suzetrigine的收入到2025年将达到1.45亿美元，超过了共识预期。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。