周五，H.C. Wainwright调整了对Lava Therapeutics NV (NASDAQ:LVTX)的财务展望，将目标价从此前的$6.00下调至$2.00，同时维持对该公司股票的买入评级。根据InvestingPro数据，该股目前交易价格为$0.99，接近其52周低点$0.96，过去一周下跌约11%。
此次调整是在公司决定终止LAVA-1207项目后做出的，该项目在I期研究中未能达到内部疗效阈值。LAVA-1207旨在治疗难治性转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC），在试验中显示出安全性和耐受性，初步疗效迹象也很promising，表明药物的作用机制按预期发挥作用。
尽管LAVA-1207项目被终止，H.C. Wainwright仍对Lava Therapeutics的Gammabody平台的治疗潜力表示持续信心。该公司强调，Lava Therapeutics在其产品管线中拥有几个完全自主的候选药物，并与大型制药公司保持持续合作。
InvestingPro数据显示，该公司保持着5.36的健康流动比率，持有的现金多于债务，尽管目前EBITDA为-$27.48 million，正在消耗现金。停止LAVA-1207开发的决定导致对公司财务模型的重新评估，包括移除LAVA-1207的预计收入。
更新后的财务模型现在考虑了与LAVA-1266（用于复发/难治性急性髓系白血病，r/r AML）相关的收入，并将LAVA-1223的预期上市时间推迟到2030年第一季度，此前预计为2029年第三季度。此外，LAVA-1223上市的概率从之前的10%提高到约20%。这些变化反映了LAVA-1207项目终止后的战略转变。
H.C. Wainwright修订后的目标价为每股$2.00，较此前的$6.00目标价大幅下调。该公司的评论承认了LAVA-1207的挫折，但对剩余药物候选者和整体Gammabody平台的潜力表示期待。分析师的声明以肯定买入评级结束，尽管公司的临床和财务预测发生了变化。
根据InvestingPro分析，LVTX在当前水平似乎被低估。订阅者可以访问12个额外的ProTips和一份全面的Pro研究报告，详细介绍这家生物技术公司的财务健康状况和增长前景。
在其他近期新闻中，Lava Therapeutics在Leerink Partners和JMP Securities的评级中都经历了变化。Leerink Partners将该生物技术公司的股票从跑赢大市下调至与大市持平，这一决定是在Lava Therapeutics终止其领先项目LAVA-1207之后做出的。JMP Securities也修改了他们的评级，将公司股票从市场跑赢下调至市场表现。
这些最新进展是在Lava Therapeutics公布2024年第三季度财务业绩之后出现的，报告显示公司现金状况为$78.9 million。尽管LAVA-1207被终止，但公司正在继续进行另一项资产LAVA-1266的I期试验。
LAVA-1207的终止引发了对Lava Therapeutics的Vδ2 T细胞接合剂平台更广泛适用性的质疑。然而，Leerink Partners和JMP Securities的分析师都认可公司重新调整产品管线优先级的战略决策是一种谨慎的资本部署方法。市场现在正在等待LAVA-1266的进一步进展以及Lava Therapeutics的其他潜在更新。
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