周五，花旗重申了对制药业巨头礼来(NYSE:LLY)的积极立场，该公司市值为6820亿美元。花旗维持了对礼来股票的买入评级和1,250.00美元的目标价。
根据InvestingPro数据，分析师对礼来保持强烈买入共识，目标价区间为580美元至1,250美元。这一展望是在竞争对手诺和诺德公司宣布其REDEFINE-1三期研究结果之后做出的。该研究结果显示，在68周时的减重效果为22.7%，未达到预期的25%目标。
礼来的tirzepatide展示了20.9%的减重效果，而诺和诺德公司研究结果低于预期被视为对礼来有利。花旗分析师认为，这几乎可能是礼来的最佳情况，因为市场此前预期诺和诺德公司会有更强劲的结果，可能会挑战礼来的地位，特别是在体重指数(BMI)较高的患者群体中。
诺和诺德公司的公告中未包括停药率，这是治疗采用的一个关键因素。花旗分析师强调，根据他们的肥胖症关键意见领袖(KOL)报告，医生和患者优先考虑耐受性。
礼来的tirzepatide在实际使用中的停药率不到5%，这比临床研究中约6%的停药率有所改善。
分析师总结认为，尽管与诺和诺德公司产品的效果相比只有2%的微小差异，但tirzepatide已建立的耐受性和足够的效果应能使礼来保持甚至扩大其市场份额。维持的买入评级和目标价反映了对礼来市场地位的信心，以及在肥胖治疗板块持续增长的潜力。
InvestingPro数据支持这一展望，显示礼来在过去十二个月的收入增长达27.4%，毛利率高达81%。要深入了解礼来的财务健康状况和增长前景，包括15多个额外的ProTips和全面分析，请查看InvestingPro上提供的完整Pro研究报告。
在其他近期新闻中，继诺和诺德公司肥胖药物试验结果令人失望后，Viking Therapeutics引起了广泛关注。诺和诺德公司的CagriSema试验导致的减重效果低于预期，导致市值损失，并使Viking Therapeutics、礼来、Amgen和Structure Therapeutics等竞争对手受益。
杰富瑞分析师Peter Welford表示，实际结果引发了对患者"耐受性问题"的担忧，并认为市场对CagriSema销售的一致预期"过于乐观"。
与此同时，礼来一直在取得重大进展，伯恩斯坦法国兴业银行集团维持了对该公司的"优于大市"评级。美国食品和药物管理局(FDA)已确认礼来的Tirzepatide（以Mounjaro和Zepbound品牌销售）不再短缺。
该公司还获得了中国国家药品监督管理局对其阿尔茨海默病治疗药物Kisunla的批准，这标志着第四个主要市场的认可。
此外，礼来和信达生物宣布达成协议，授予信达在中国大陆进口、销售、分销和推广礼来癌症药物Jaypirca的独家权利。这一合作旨在满足血液系统癌症治疗的未满足临床需求，并扩大患者获得创新疗法的机会。
在全球肥胖药物市场，礼来被认为是关键参与者，其减肥药Manjaro在英国客户中比诺和诺德公司的Wegovy更受欢迎。这些是Viking Therapeutics和礼来近期发展的一些情况。
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