周五，H.C. Wainwright对Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA)股票进行了首次覆盖，给予买入评级，目标价为72.00美元。根据InvestingPro数据，分析师目标价范围在51美元至96美元之间，强烈共识推荐为1.3（强烈买入）。该股今年以来表现出色，年初至今回报率达243%。
该公司分析师强调了Avidity成功建立并降低其抗体寡核苷酸结合物（AOC）平台风险的成就，以及执行了三个针对罕见疾病的临床项目。
分析师的积极展望基于几个关键点，包括通过MARINA和MARINA OLE研究验证了Avidity的肌强直性营养不良症（DM1）项目。Avidity目前的流动比率为17.76，资产负债表上现金多于债务，似乎有良好的条件推进其临床项目。
InvestingPro订阅者可以获取详细的财务健康指标和12个额外的ProTips，以进行全面分析。这些研究表明，药物Del-desiran是安全的，并在关键临床终点上显示持续改善。此外，该项目的三期HARBOR试验目前正在招募患者，进展顺利。
在FSHD（FORTITUDE）项目中，药物Del-brax被发现是安全的，Avidity有潜力采取加速批准的方法。该治疗显示DUX-4相关基因表达显著降低，临床终点有所改善。这得到了新型DUX4调节生物标志物和肌酸激酶生物标志物降低的支持，表明肌肉损失速度减缓。
对于DMD项目，Del-Zota显示出良好的安全性和有效性，肌营养不良蛋白表达接近正常水平。这可能满足Exon 44患者加速批准的标准，目前这些患者还没有获批的治疗方法。
Avidity Biosciences还扩展了其管线，增加了两个精准心脏病学领域的项目，旨在打造下一个增长驱动力。展望2025年，预计将有来自FORTITUDE生物标志物队列和OLE的更新，以及Del-zota下一步监管更新。
该公司给予买入评级的覆盖启动反映了对Avidity Biosciences在临床项目中增长和成功潜力的信心。目前公司估值为37亿美元，尽管处于开发阶段，但市场表现强劲。通过InvestingPro订阅，可以获得完整的Pro研究报告和详细的估值指标。
在其他近期新闻中，Avidity Biosciences报告2024财年第三季度收入为1.754亿美元，略高于FactSet共识。公司将2024财年全年收入指引调整为6.65-6.85亿美元范围。RBC Capital Markets对Avidity Biosciences启动覆盖，给予跑赢大市评级，目标价为67.00美元。高盛维持买入评级，目标价稳定在59.00美元。
Avidity Biosciences最近还将销售团队扩大了150名代表，旨在扩大其在初级保健医生中的影响力。公司为其治疗双相抑郁症和重度抑郁症的药物Caplyta设定了销售目标，预计未来十年销售额将超过50亿美元。
美国食品和药物管理局解除了对Avidity药物候选者del-desiran的部分临床暂停，允许继续进行三期HARBOR试验。公司还宣布了2.5亿美元的普通股公开发行，由Leerink Partners和TD Cowen管理，以支持其临床项目并推进研发。
高盛和TD Cowen重申了对Avidity股票的买入评级，预计其药物del-brax和del-desiran的峰值销售额分别为27亿美元和40亿美元。这些是Avidity Biosciences的最新发展。
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