周五，H.C. Wainwright对Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR)保持积极态度，重申其买入评级和80.00美元的目标价，相对于当前29.97美元的股价有显著上涨空间。该公司的认可是在Structure Therapeutics扩展其药物管线，加入ACCG-2671（一种每日一次的小分子淀粉样蛋白激动剂）之后。
根据InvestingPro数据，分析师对GPCR的目标价范围从65美元到118美元不等，反映出尽管公司目前市值为17.2亿美元，但市场对其潜力仍有强烈信心。这一发展被视为公司在单一和双重组合疗法（包括GSBR-1290）方面的潜力迈出了一步。
Structure Therapeutics在肥胖治疗领域的努力已经通过cagrilintide的表现得到了突显。这种双重淀粉样蛋白和降钙素受体激动剂（DACRA）在肥胖试验中显示出显著的减重效果，无论是作为单独治疗还是与semaglutide联合使用。
InvestingPro分析表明，该公司保持着强劲的财务状况，现金多于债务，流动资产超过短期债务，为其开发项目提供了资金支持。与GLP-1受体相比，淀粉样蛋白受体（AMYRs）的复杂性为开发小分子激动剂带来了挑战，这反过来又增加了Structure管线的价值。
开发安全有效的DACRA的努力得到了最近关于淀粉样蛋白受体复合物的发现的启发。对淀粉样蛋白和降钙素肽分子机制的洞察表明，淀粉样蛋白可能会带来更好的减重效果。此外，结合动力学，包括DACRA更快的解离速率，被认为对安全性和监管考虑至关重要。
对淀粉样蛋白受体的进一步了解揭示了淀粉样蛋白旁路基序对淀粉样蛋白肽选择性AMYRs的重要性。已知的B1类肽激素GPCRs的两域结合模型也在这些受体的激活中发挥作用。基于淀粉样蛋白的非选择性激动剂，如cagrilintide，可能受益于构象转变的更大灵活性，可能导致更高的效力。
H.C. Wainwright重申买入评级和80美元的目标价，凸显了该公司对Structure Therapeutics通过其先进的治疗管线创新性地解决肥胖问题的信心。
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在其他最新消息中，Structure Therapeutics在开发代谢疾病治疗方面取得了重大进展。根据Piper Sandler的说法，该公司用于治疗肥胖的领先口服小分子ACCG-2671在临床前效果上与诺和诺德公司的cagrilintide相当，该公司确认了增持评级和93.00美元的目标价。该公司对公司前景持乐观态度，特别是期待GSBR-1290的2b期ACCESS和ACCESS II试验结果，预计将在2025年底前公布。
Structure Therapeutics计划在2025年底开始ACCG-2671的1期单次递增剂量/多次递增剂量试验，预计在2026年底前公布初步结果。该公司还在为其主要管线资产GSBR-1290（一种口服GLP-1R激动剂）的2b期肥胖试验做准备，计划于2024年底开始。这导致BMO Capital Markets重申了跑赢大市评级和100.00美元的目标价，而Morgan Stanley则给予了增持评级。
Morgan Stanley的分析表明，与市场上其他口服糖尿病和肥胖治疗相比，GSBR-1290具有竞争力的特征。该公司预计GSBR-1290的下一个重要更新将是2b期肥胖试验数据，预计在2025年底前公布。这些是Structure Therapeutics在继续推进其开发代谢和心肺疾病口服治疗的使命中的最新进展。
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