周四，Needham维持对Montrose Environmental Group (NYSE: MEG)股票的买入评级，但将目标价从44美元下调至39美元。目前MEG股票交易价格为16.72美元，过去六个月内大幅下跌超过65%。根据InvestingPro分析，该股票在当前水平似乎被低估，分析师维持的目标价范围在29美元至44美元之间。
Needham将Montrose Environmental Group评为2025年的首选股票，并将其列入信念清单，取代了TDY的位置。这一认可基于Needham认为该公司在当前股价下存在吸引人的风险回报比。InvestingPro数据显示，该公司保持健康的流动性，流动比率为1.93，过去十二个月实现了12.56%的收入增长。
6月底最高法院的Loper Bright裁决推翻了法院对联邦机构解释联邦法规的传统尊重，加上美国大选后的政治变化，对MEG的股票表现造成了严重影响。尽管如此，Needham认为对该公司未来表现的担忧被夸大了。
Needham还指出，Montrose Environmental的管理层计划暂时停止并购活动，并赎回A-2优先股。预计这一策略将更清晰地展示公司的有机增长、财务健康状况和未来的现金流生成能力。
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在其他近期新闻中，Montrose Environmental Group Inc.在其2024年第三季度财报电话会议上报告了创纪录的收入数字。公司收入同比增长6.4%至1.787亿美元，调整后EBITDA上升至2830万美元，利润率为15.8%。这一成功主要归功于有机增长和战略收购，特别是在加拿大的收购，这也导致调整后每股净收益提高到0.41美元。
展望未来，Montrose Environmental计划专注于去杠杆化，并旨在将超过一半的调整后EBIT转化为经营现金流。公司重申2024全年收入指引为6.9亿美元至7.4亿美元。
Montrose的领导团队，包括CEO Vijay Manthripragada，对2025年的业务前景持乐观态度，他们引用了大多数业务线的强劲有机增长和矩阵部门的稳健表现。
这些是Montrose Environmental的最新发展，该公司继续优先考虑资产负债表简化和有机增长。公司还预计2024年所有部门的PFAS相关收入将显著增加。
尽管面临一些挑战，如评估、许可和响应部门的收入下降以及开票延迟，Montrose Environmental仍对其长期战略和持续增长潜力充满信心。
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