周四，Evercore ISI对专注于大型会议中心式酒店的房地产投资信托公司(REIT) Ryman Hospitality Properties (NYSE:RHP)启动了覆盖，给予"跑赢大市"评级，目标价为$135.00。根据InvestingPro分析，RHP目前似乎被低估，该股票显示出"优秀"的财务健康评分。
该公司股价最近一周下跌了9.7%，可能为投资者提供了一个具有吸引力的入场点。该机构强调了Ryman作为市值第二大酒店REIT的地位，以及其拥有多元化娱乐平台的所有权，其中包括Opry娱乐集团。
Opry娱乐集团拥有标志性场地，如Ryman礼堂和Grand Ole Opry，为公司提供了酒店业务以外的额外收入来源。根据InvestingPro报告，这种多元化贡献了过去12个月12.6%的可观收入增长。Ryman Hospitality的投资组合包括六家核心酒店，每家都拥有超过1,000间客房和超过150,000平方英尺的会议空间，主要服务于活动和会议行业。
Evercore ISI指出，Ryman的酒店组合在行业中独树一帜，约75%的房晚来自团体板块，而行业平均水平约为30%。这种专注于团体预订为Ryman提供了更长期的合同可见性和有针对性的销售方法，利用万豪专门的团体活动销售团队。
分析师指出，Ryman保留和轮换大型团体的策略带来了显著的经常性收入，预计2023年69%的房晚将来自重复团体。这种商业模式为Ryman提供了稳定的收入流，并使其在酒店REIT板块中处于有利地位。新的目标价反映了分析师对Ryman独特市场地位的信心，以及其通过酒店和娱乐资产创造收入的潜力。
该公司目前提供4.4%的具有吸引力的股息收益率，并已连续三年保持股息增长。投资者可以在InvestingPro上获取全面的Pro研究报告，深入了解RHP的估值和增长前景，该报告涵盖了超过1,400只美国股票。
在其他近期新闻中，Ryman Hospitality Properties报告2024年第三季度创纪录的合并总收入为$550 million，同比增长4.1%。公司的调整后EBITDAre也上升至$175 million，比去年同期增长2.3%，主要得益于酒店和娱乐板块的强劲表现。在这些发展中，Ryman Hospitality修订了2024年指引，由于市场疲软和建设中断，调整了RevPAR增长和EBITDAre范围。
在分析师方面，摩根大通将Ryman Hospitality Properties从中性下调至减持，维持其2025年底$100.00的目标价。该公司引用不具吸引力且不可持续的估值倍数作为下调的理由。相比之下，BMO Capital Markets以"跑赢大市"评级启动了对Ryman Hospitality的覆盖，设定目标价为$133.00。BMO强调了该公司的独特优势和行业领先回报的潜力。Truist Securities也将Ryman Hospitality的目标价上调至$136.00，维持对该股票的买入评级。
在其他公司新闻中，Ryman Hospitality正在探索Gaylord Rockies的潜在扩张，目标是增加450间客房。这一举措反映了公司未来几年的强劲前景。
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