周三，Piper Sandler重申了对BridgeBio Pharma (NASDAQ:BBIO)股票的增持评级，目标价维持在46.00美元。根据InvestingPro数据，分析师对该股保持强烈看好的共识，目标价区间为36.40美元至70.00美元。目前，该公司市值为52.6亿美元，流动性强劲，流动资产超过短期负债的三倍以上。
该公司强调，投资者正在讨论ALNY的Amvuttra在ATTR-CM（BridgeBio的Attruby所针对的疾病）中可能获批的影响。Amvuttra的PDUFA日期定于2025年3月23日，这引发了关于Medicare Part B和Part D药物覆盖差异的问题。
分析师指出，Amvuttra将属于Part B覆盖范围，而BridgeBio的Attruby则属于Part D。这一区别很重要，因为Medicare估计覆盖了80%的ATTR-CM患者。根据支付顾问的说法，与Part D药物相比，Part B药物可能会给保险公司带来更高的责任，这可能会影响市场采用。
Piper Sandler的分析表明，Attruby在2025年美国的风险调整销售额可能达到1.15亿美元。这一数字超过了1.016亿美元的共识预期。
InvestingPro分析显示，公司具有强劲的增长潜力，分析师预测2024财年收入增长22.57%，尽管预计今年公司不会盈利。该公司的预测基于潜在的市场动态和Medicare Part B与Part D药物之间的覆盖差异。
关于报销和覆盖范围的讨论对投资者至关重要，因为它影响着像BridgeBio Pharma这样的制药公司的财务表现。该公司对Attruby销售额的估计表明，BridgeBio在未来几年的财务前景乐观，特别是在Medicare的覆盖政策背景下。
BridgeBio Pharma专注于遗传疾病，Attruby的市场采用是公司增长的关键因素。Piper Sandler提供的见解揭示了药物覆盖和报销的复杂格局，这是制药行业市场战略的重要方面。
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在其他近期新闻中，BridgeBio Pharma因一系列重大进展而备受关注。该公司用于治疗罕见心脏病的药物acoramidis在欧盟获得了上市授权的积极推荐。
这紧随FDA早前以Attruby品牌名称批准该药物之后。H.C. Wainwright、Scotiabank、TD Cowen和BMO Capital Markets的分析师对BridgeBio保持积极评级，其中H.C. Wainwright和Scotiabank分别将目标价上调至49美元和48美元。
Attruby的FDA批准基于ATTRibute-CM第3期研究，该研究显示该药物显著降低了死亡和心血管相关住院率。这导致了提前批准和销售团队的准备就绪，为Attruby的强势市场进入奠定了基础。Attruby的竞争性定价，比其竞争对手taf低10%，预计将鼓励该药物的广泛采用。
BridgeBio Pharma还报告了其BBP-812（用于Canavan病的基因疗法）第1/2期CANaspire试验的有望结果，并完成了BBP-418（用于肢带型肌营养不良症2I/R9型的潜在治疗）第3期FORTIFY研究的入组。
该公司终止了BBP-631基因疗法项目，预计将节省超过5000万美元的研发费用，并成立了名为GondolaBio的合资企业，由投资者财团提供3亿美元的投资支持。这些发展反映了BridgeBio在药物开发和监管流程方面的积极参与。
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