周三，Truist Securities更新了对波士顿科学公司(NYSE:BSX)股票的分析，将目标价从之前的100美元上调至110美元，同时维持买入评级。这一调整反映了该公司对波士顿科学业绩和增长前景的信心。
这家市值1330亿美元的医疗设备巨头最近12个月的收入增长达15.66%，展现出强劲势头。根据InvestingPro数据，该公司的财务健康状况评分为"优秀"。
波士顿科学被认为是今年为数不多的大盘股中表现优于标普500指数的公司之一，年初至今(YTD)涨幅显著。该公司股价上涨56%，相比之下标普500指数上涨27%，为医疗保健板块的整体表现做出了重大贡献。另一家表现出色的公司直觉外科公司的股价上涨了62%。
新的目标价基于Truist预估的2026年每股收益(EPS)3.19美元的约34.5倍市盈率(P/E)倍数。这一估值预期同行组的倍数将有所扩大，并表明波士顿科学可以维持比其大型多元化同行高出约65%的市盈率溢价，目前该溢价约为34.5倍，而同行为21倍。
InvestingPro分析显示，该股票目前的市盈率为74.14，表明相对于其公允价值可能被高估。通过InvestingPro可以发现14多个额外的独家见解和详细的估值指标。
Truist对波士顿科学的前景看好，认为有几个增长催化剂将推动公司长期价值。这些包括Watchman设备Option试验的预期结果、PFA（肺纤维化协会）业务的扩展，以及未来从Axonics Modulation Technologies (AXNX)和Silk Road Medical (SILK)等收购中获得的有机贡献。
分析师公司认为这一溢价是合理的，考虑到该公司相对于同行具有高于平均水平的收入增长潜力和利润率扩张。根据InvestingPro的全面分析，该公司保持68.74%的健康毛利率，并以适度的债务水平运营。
在其他近期新闻中，波士顿科学公司一直在采取战略举措，以加强其在医疗设备行业的地位。该公司完成了对Axonics的收购，旨在增强其泌尿和盆腔健康业务。预计这项收购对波士顿科学2024年和2025年的每股收益(EPS)影响将保持中性，这两年的收入预估已向上修正。
波士顿科学还宣布达成最终协议，收购专门从事肝癌治疗设备和药物的Intera Oncology Inc.，预计将在2025年上半年完成。此外，该公司已批准其2025年年度奖金计划，并采用了两个新的绩效股份计划。
波士顿科学恢复了AVANT GUARD临床试验，专注于为持续性心房颤动患者提供新的治疗选择。该公司还计划收购拥有独特心脏映射系统的私营公司Cortex，这一举措得到了TD Cowen分析师的积极评价。
该公司的心脏病学业务报告了强劲的增长率，美国增长27%，国际增长18%。公司还在投资二尖瓣和三尖瓣治疗，目标是到2025年将全球药物涂层球囊业务规模翻倍。这些都是反映波士顿科学致力于创新和增长的最新发展。
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