周三,Piper Sandler确认了对Structure Therapeutics(纳斯达克股票代码:GPCR)的增持评级和93.00美元的目标价。该公司强调了GPCR宣布ACCG-2671作为其领先的口服小分子肥胖治疗药物。这个候选药物在临床前显示出与诺和诺德公司的cagrilintide相当的疗效,但具有口服、每日一次给药的优势。
Structure Therapeutics正准备在2025年底开始ACCG-2671的I期单次递增剂量/多次递增剂量(SAD/MAD)试验,预计2026年底前获得初步结果。此外,该公司计划将这种药物作为单独治疗和与口服GLP-1受体激动剂联合使用进行II期开发。
该公司的策略包括开发一系列强效的口服淀粉样蛋白分子,具有不同的淀粉样蛋白/降钙素比例,旨在在代谢紊乱市场建立强大地位。Piper Sandler认为,淀粉样蛋白治疗的稀缺性为GPCR的产品组合增加了显著价值。
此外,GPCR预计未来一年内即将公布的CagriSema试验结果可能进一步验证淀粉样蛋白的作用机制(MoA)及其与GLP-1疗法联合使用的潜力。
Piper Sandler对GPCR的前景保持乐观,特别是期待2025年底前公布的GSBR-1290的IIb期ACCESS和ACCESS II试验结果,以及ACCG-2671临床试验的启动。
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