周三，TD Cowen维持对市值1200亿美元的制药巨头赛诺菲（NASDAQ: SNY）的观望评级，目标价保持在67.00美元。根据InvestingPro的数据，该公司保持着极佳的财务健康评分，尤其是在盈利能力指标方面表现强劲。
这一决定是在赛诺菲和Teva制药公司共同开发的药物duvakitug的II期临床试验取得积极顶线结果后做出的。该药物在治疗溃疡性结肠炎（UC）和克罗恩病（CD）方面达到了主要终点，在炎症性肠病（IBD）类似治疗中处于有利地位。赛诺菲69%的高毛利率和稳定的6%收入增长，似乎为这一发展提供了良好支持。
成功的试验结果促使公司计划启动III期试验，由赛诺菲主导。Teva制药公司将承担试验研发成本的一半。这种合作符合两家公司现有的协议，包括在主要市场对该药物50/50的利润分成。
赛诺菲此前预计duvakitug的峰值销售额将在20亿至50亿欧元之间。积极的试验结果表明该药物有潜力达到这些目标，增强了市场前景的信心。
赛诺菲和Teva制药公司之间的财务安排确保了共同投资和潜在回报，Teva同意承担50%的研发费用。这种战略合作旨在最大化两家公司的资源和专业知识，推进duvakitug进入下一阶段的临床开发。
赛诺菲的投资者和利益相关者现在可以期待duvakitug的III期试验启动。该药物在临床试验阶段的进展标志着UC和CD治疗选择的重大进步，这些疾病影响着全球数百万患者。InvestingPro分析显示，该股票目前被低估，分析师目标显示有高达29%的潜在上涨空间。
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在其他近期新闻中，赛诺菲报告了强劲的第三季度业绩，总销售额达134亿欧元，按固定汇率计算增长16%。
公司还提高了2024年业务每股收益指引，反映了Dupixent和疫苗等领域的显著增长。此外，赛诺菲正在就以160亿欧元向CD&R出售Opella控股权进行独家谈判，预计交易将在2025年第二季度完成。
Dupixent销售额已接近35亿欧元，该药物目前全球治疗患者超过100万。疫苗业务增长26%，流感疫苗和Beyfortus销售对这一增长贡献显著。
赛诺菲的管线进展包括Dupixent和Sarclisa获得批准，以及tolebrutinib和amlitelimab的III期积极结果。公司预计2024年研发支出将增加7亿欧元，并计划专注于补强式收购和外部创新的战略投资。
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