周三，瑞穗证券更新了其财务模型，将Verastem（纳斯达克股票代码：VSTM）的股票目标价从此前的7.00美元上调至9.00美元。目前该股交易价格为4.60美元，市值2.05亿美元，InvestingPro分析显示该股被低估。
该公司维持对这家生物制药公司股票的"优于大市"评级。此次调整是基于对Verastem主打癌症治疗药物avutometinib加defactinib（A+D）的估值模型修订，特别是针对其在低级别浆液性卵巢癌（LGSOC）中的应用。
新的目标价较先前估计上涨29%，反映了瑞穗对该药物潜力的更新展望。虽然InvestingPro数据显示该公司持有的现金多于债务，并保持3.23的健康流动比率，但值得注意的是，该公司正在快速消耗现金。
该公司转向了基于发病率和患病率的模型，而不是之前仅基于发病率的方法。这一建模方法的变化导致A+D的峰值年销售额预测约为7.5亿美元，略高于此前预测的7.14亿美元。
瑞穗预计Verastem将比最初预期更快达到这些峰值销售，现在预计这一里程碑将在2029年实现，而不是之前预测期末的2037年。更新后的模型和目标价意味着Verastem股票有约100%的显著上涨潜力。
此外，该公司强调了即将到来的临床数据催化剂，预计本月将发布A+D在肺癌中的1/2期联合数据。A+D在其他适应症（如LGSOC以外的其他类型癌症）中可能带来的额外收入尚未纳入他们的模型，这支持了该公司对Verastem股票的积极立场。
分析师目标价范围从7美元到15美元不等，投资者可以通过InvestingPro的综合研究报告获取详细的估值指标和10多个额外的ProTips。
在其他近期新闻中，生物制药公司Verastem的股价出现显著下跌，尽管公司宣布了一个专注于KRAS突变的加速途径机会。Truist Securities维持对Verastem的"买入"评级，保持15.00美元的目标价，表明对公司未来价值的信心。
该公司分析师强调了Verastem的持续潜力，强调市场可能没有充分认识到该公司的商业前景，特别是考虑到这些最新发展。
Verastem的战略机会可能加速其针对KRAS突变的治疗开发过程，这是肿瘤药物开发的重要焦点领域。尽管股价大幅下跌，但Truist Securities的立场反映了对该股票恢复和增长潜力的信念。
除Truist Securities外，包括H.C. Wainwright、B.Riley和RBC Capital Markets在内的几家金融公司在Verastem公布第二季度财务业绩后也修订了其股票目标价。这些业绩由于里程碑付款而超出预期，公司还宣布计划通过公开发行筹集约5500万美元。
最后，Verastem获得了FDA对一种旨在治疗胰腺癌的药物组合的孤儿药认定，并披露了其正在进行的RAMP 205试验的令人鼓舞的中期结果，大多数患者显示肿瘤大小减小。这是公司近期发展的一部分，突显了其在肿瘤学领域的持续努力。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。